เปิดใช้งานการรวมระบบ Example CRM

เชื่อมต่อพื้นที่ทำงานของคุณกับ Example CRM เพื่อซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อ บริษัท และดีลโดยอัตโนมัติ คู่มือนี้แนะนำการเปิดใช้งานการรวมระบบ การตั้งค่าการซิงค์ และการแก้ไขปัญหาทั่วไป

ก่อนเริ่มต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้ก่อนเปิดใช้งานการรวมระบบ:

ข้อกำหนด	รายละเอียด
สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ	คุณต้องเป็นผู้ดูแลหรือเจ้าของพื้นที่ทำงานเพื่อเปิดใช้งานการรวมระบบ
บัญชี Example CRM	บัญชีที่ใช้งานในแผนทีมขึ้นไป
เปิดใช้งานการเข้าถึง API	เปิดใช้งานใน Example CRM ที่ Settings > Developer > API Access
โดเมนที่ได้รับการยืนยัน	โดเมนที่ใช้ส่งของคุณต้องได้รับการยืนยันเพื่อซิงค์กิจกรรมอีเมล
แผนการจับคู่ข้อมูล	กำหนดฟิลด์ที่จะจับคู่ก่อนซิงค์ครั้งแรกเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำซ้อน

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาการรวมระบบ

ไปที่ Settings > Integrations.
ค้นหา "Example CRM" ในไดเรกทอรีการรวมระบบ
คลิก Connect.
ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลรับรอง Example CRM ของคุณเมื่อมีการแจ้ง
อนุมัติสิทธิ์ที่ร้องขอ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกสิ่งที่จะซิงค์

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะถูกขอให้เลือกวัตถุที่จะซิงค์ แต่ละประเภทวัตถุมีพฤติกรรมการซิงค์และช่วงเวลาการรีเฟรชที่แตกต่างกัน

วัตถุ	ทิศทางการซิงค์	ช่วงเวลาการรีเฟรชเริ่มต้น	หมายเหตุ
ผู้ติดต่อ	สองทาง	5 นาที	จับคู่ตามที่อยู่อีเมลโดยค่าเริ่มต้น
บริษัท	สองทาง	15 นาที	จับคู่ตามชื่อโดเมน
ดีล / โอกาส	ทางเดียว (จาก CRM ไปยังแอป)	15 นาที	อ่านอย่างเดียว เว้นแต่เปิดใช้งาน Advanced Sync
หมายเหตุ	ทางเดียว (จากแอปไปยัง CRM)	เรียลไทม์	ซิงค์เฉพาะหมายเหตุที่ติดแท็ก "Shareable"
งาน	สองทาง	10 นาที	ต้องมีส่วนเสริม Task Sync
วัตถุที่กำหนดเอง	ปรับแต่งได้	ปรับแต่งได้	มีให้เฉพาะแผน Enterprise เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดการจับคู่ฟิลด์

การจับคู่ฟิลด์กำหนดวิธีการจัดเรียงข้อมูลระหว่างระบบ การจับคู่ผิดพลาดเป็นสาเหตุหลักของข้อมูลซ้ำหรือขาดหาย

ฟิลด์ต้นทาง (Example CRM)	ฟิลด์ปลายทาง	ประเภทข้อมูล	จำเป็น
`first_name`	ชื่อ	ข้อความ	ใช่
`last_name`	นามสกุล	ข้อความ	ใช่
`email_address`	อีเมลหลัก	อีเมล	ใช่
`phone_primary`	หมายเลขโทรศัพท์	โทรศัพท์	ไม่
`account_owner`	ตัวแทนที่รับผิดชอบ	อ้างอิง	ไม่
`lifecycle_stage`	ขั้นตอนวงจรชีวิต	ประเภทเลือก	ไม่
`deal_value`	มูลค่าข้อตกลง	สกุลเงิน	ไม่
`last_contacted_at`	วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด	วันที่	ไม่
`custom_field_1`	(ไม่ได้จับคู่)	ข้อความ	ไม่

คุณสามารถเพิ่มการจับคู่แบบกำหนดเองได้ที่ Integrations > Example CRM > Field Mapping ฟิลด์ที่ไม่ได้จับคู่จะถูกละเว้นในระหว่างการซิงค์แต่ยังคงใช้ได้สำหรับการจับคู่ในอนาคต

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งกฎการซิงค์

กฎการซิงค์ควบคุมข้อมูลที่อนุญาตให้ไหลระหว่างระบบ ช่วยป้องกันการเขียนทับที่ไม่ต้องการ

กฎ	พฤติกรรมเมื่อเปิดใช้งาน	พฤติกรรมเมื่อถูกปิดใช้งาน
เขียนทับเมื่อเกิดความขัดแย้ง	ระเบียนที่อัปเดตล่าสุดเป็นฝ่ายชนะ	ข้อมูลแอปที่มีอยู่จะไม่ถูกเขียนทับ
ซิงค์ระเบียนที่ถูกลบ	การลบในระบบใดระบบหนึ่งจะลบในทั้งสองระบบ	การลบต้องทำด้วยตนเองในทั้งสองระบบ
รวมรายชื่อติดต่อที่ซ้ำกัน	รวมอัตโนมัติเมื่ออีเมลตรงกัน	ระบุรายชื่อซ้ำเพื่อให้ตรวจสอบด้วยตนเอง
ซิงค์ข้อมูลประวัติ	เติมข้อมูลย้อนหลังสูงสุด 24 เดือนในการซิงค์ครั้งแรก	ซิงค์เฉพาะกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้
จำกัดตามทีม	ซิงค์เฉพาะระเบียนที่ทีมที่เลือกเป็นเจ้าของ	ซิงค์ระเบียนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของใคร

ขั้นตอนที่ 5: เปิดใช้งานการรวมระบบ

ตรวจสอบการเลือกวัตถุ การจับคู่ฟิลด์ และกฎการซิงค์ของคุณ
คลิก เปิดใช้งานการซิงค์
การซิงค์ครั้งแรกอาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการซิงค์ครั้งแรกเสร็จสิ้น

อ้างอิงสถานะการซิงค์

สถานะ	ความหมาย	ต้องการการดำเนินการ
ใช้งานอยู่	การซิงค์ทำงานตามปกติ	ไม่มี
หยุดชั่วคราว	การซิงค์ถูกหยุดชั่วคราวโดยผู้ดูแลระบบ	ดำเนินการต่อจากการตั้งค่าการรวมระบบ
ข้อผิดพลาด – การตรวจสอบสิทธิ์	ข้อมูลรับรอง API หมดอายุหรือถูกเพิกถอน	เชื่อมต่อการรวมระบบใหม่
ข้อผิดพลาด – จำกัดอัตรา	ส่งคำขอไปยัง Example CRM มากเกินไป	รอการลองใหม่อัตโนมัติ หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ข้อผิดพลาด – ความขัดแย้งในการจับคู่	ฟิลด์ที่จำเป็นยังไม่ได้จับคู่หรือจับคู่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการตั้งค่าการจับคู่ฟิลด์
บางส่วน	บางวัตถุซิงค์ได้ บางวัตถุล้มเหลว	ตรวจสอบบันทึกการซิงค์สำหรับรายละเอียด

ปัญหาทั่วไป

รายชื่อติดต่อไม่ซิงค์ ตรวจสอบว่ารายชื่อติดต่อมีอีเมลที่ถูกต้องและไม่ซ้ำ รายชื่อติดต่อที่ไม่มีอีเมลจะถูกข้ามโดยค่าเริ่มต้น

บริษัทซ้ำปรากฏขึ้น โดยปกติหมายความว่าการจับคู่บริษัทใช้ชื่อแทนโดเมน ไปที่ การจับคู่ฟิลด์ และยืนยันว่าได้กรอกฟิลด์โดเมนสำหรับระเบียนที่มีอยู่แล้ว

การซิงค์ติดอยู่ที่ "กำลังเริ่มต้น" บัญชีขนาดใหญ่ (50,000+ ระเบียน) อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงสำหรับการซิงค์ครั้งแรก หากนานกว่า 12 ชั่วโมง ติดต่อฝ่ายสนับสนุนพร้อม ID พื้นที่ทำงานของคุณ

บางฟิลด์แสดงเป็นว่างหลังซิงค์ ยืนยันว่าฟิลด์ถูกจับคู่ในขั้นตอนที่ 3 ฟิลด์ที่ไม่ได้จับคู่จะแสดงเป็นว่างเสมอไม่ว่าข้อมูลต้นทางจะเป็นอย่างไร

ปิดใช้งานการรวมระบบ

ไปที่ การตั้งค่า > การรวมระบบ > Example CRM
คลิก ตัดการเชื่อมต่อ.
เลือกว่าจะเก็บข้อมูลที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้านี้หรือจะลบออก.
ยืนยันการตัดการเชื่อมต่อ.

การตัดการเชื่อมต่อจะไม่ลบข้อมูลที่ซิงค์แล้ว เว้นแต่คุณจะเลือกตัวเลือกนั้นโดยเฉพาะ.

เนื้อหา