När en revision har skapats kan du lägga till en revisionsobservationsmall till den. Revisionsmallar som inte har revisionsobservationsmallar ger inte revisorn möjlighet att lägga till observationer i revisionen.
Revisionsobservationsmallar fungerar på samma sätt som reaktiva observationsmallar, vilket innebär att du kan lägga till observationsfrågor och organisera dem i grupper, samt definiera uppföljningsåtgärder. Revisionsobservationerna kan också tilldelas en eller flera användare, och det är möjligt att ange standardtilldelade personer och standardtidsfrister för dem.
Skapa en observationsmall för revision
Från sidan Administration - gå till Mallar för revisionsobservation.
Skapa en ny mall genom att klicka på plustecknet i det övre högra hörnet på sidan.
Ge den nya revisionsobservationsmallen ett namn och välj en lämplig ikon för den.
Tillåt rapportören att ange granskningens rubrik tvingar revisorn att skapa en titel för observationen. Om detta alternativ inte väljs kommer revisionsobservationerna att ges generiska namn enligt namnet på mallen som använts.
Kräv att observationer av denna kategori har uppföljningsåtgärder markerar alla observationer i denna mall för revisionsobservationer som Öppna tills den ansvarige personen markerar den som Avslutad. Om uppföljningsåtgärder är obligatoriska kan du ange en standarddeadline för dessa observationer.
Lägga till frågor i revisionsobservationsmallar
En tom revisionsobservationsmall innehåller inga frågor som revisorn kan fylla i, men som standard finns det utrymme för revisorn att lägga till bilder och andra bilagor.
För att lägga till frågor i mallen klickar du först på Lägg till grupp, sen namnger gruppen och lägger sedan till frågor från din frågelista till den gruppen.
Du kan lägga till så många grupper och frågor som du behöver i mallen. Uppföljningsfrågor fungerar på samma sätt som de gör med reaktiva observationer.
OBSERVERA att revisionsobservationsmallen gäller för en hel revision som helhet, vilket innebär att alla frågor som läggs till i mallen kommer att visas när en observation läggs till för en fråga. Det är inte möjligt att lägga till sektions- eller frågespecifika revisionsobservationsmallar.
Tilldela en revisionsmall en revisionsobservationsmall
När revisionsobservationsmallen har skapats kan du tilldela den till revisionsmallen. Från Administration -sidan, gå till Revisionsmallar. Från listan med granskningsmallar kan du enkelt se vilka granskningsmallar som har granskningsobservationsmallar bifogade genom att titta på pratbubblan -ikonen på raden.
Välj den revisionsmall som du vill lägga till en revisionsobservationsmall i och gå sedan till Inställningar. Under mallnamnet finns en urvalsruta där du kan välja vilken
Välj den revisionsobservationsmall som ska tillämpas på denna revisionsmall.
OBSERVERA att det inte är möjligt att ändra den bifogade revisionsobservationsmallen om det finns pågående eller färdiggjorda revisioner som använder mallen. Vi rekommenderar att ni lägger till en unik revisionsobservationsmall för varje revisionsmall, så att det blir enklare att göra ändringar som endast gäller för en specifik revisionsmall.