Ajouter votre assurance-vie, votre PEA ou votre appartement à votre patrimoine Finary est très simple. Suivez le guide.
ℹ️ Vous souhaitez ajouter un emprunt ? Consultez cet article.
Ouvrir l'ajout d'actif
Cliquez sur Compléter mon patrimoine sur la version web, ou sur + (en bas à droite) sur mobile. C'est accessible depuis toutes les pages de votre profil.
Vous avez deux façons de retrouver ce que vous voulez ajouter :
La recherche globale — depuis la barre de recherche de Compléter mon patrimoine, tapez un nom d'établissement, un nom d'actif, une référence ou un ISIN. Les résultats couvrent toutes les catégories et sont étiquetés par type (Action, Institution, Montre…), pour aller droit au but.
La recherche par catégorie — choisissez d'abord une catégorie (Actions & Fonds, SCPI, Montres…), puis lancez votre recherche : elle est alors limitée à cette catégorie.
La logique est identique sur l'application mobile.
Synchroniser un établissement (recommandé)
Recherchez votre établissement, puis suivez les étapes d'authentification sécurisée. Une fois connecté, vos données restent à jour automatiquement — vous n'avez pas à saisir vous-même vos achats et ventes.
Ajouter un actif manuellement
Si votre établissement n'est pas encore synchronisable, ou si une synchronisation échoue, vous pouvez ajouter vos actifs manuellement.
Sélectionnez la catégorie qui correspond le mieux à votre actif, puis Ajout manuel.
Recherchez l'actif par son nom ou son ISIN, puis sélectionnez-le.
Renseignez tous les champs — Nom, Quantité (le nombre de parts détenues), Prix d'achat (PRU) et Compte. Si un champ est vide, l'actif ne pourra pas être ajouté.
Choisir ou créer le compte
Pour le champ Compte, sélectionnez un compte déjà créé, ou créez-en un nouveau :
Donnez un nom au compte (ex. « PEA Perso »)
Choisissez le type de compte (compte-titres, assurance-vie, PER, PEA…)
Indiquez la détention (détenu à 100 % par vous, ou partagé avec d'autres)
Éventuellement, l'établissement où il est détenu
Cliquez ensuite sur suivant : votre compte peut désormais être sélectionné. Vous pouvez réutiliser le même compte pour autant d'actifs que nécessaire.
Cas particuliers
Comptes d'investissement (assurance-vie, PER, PEA, compte-titres…)
L'ajout manuel des fonds euro et des unités de compte suit une logique propre. Consultez Ajouter manuellement un compte d'investissement.
Montres, métaux précieux et autres objets de valeur
Chaque type d'objet de valeur s'ajoute depuis sa propre catégorie (par exemple Montres, Métaux précieux ou Autres actifs). Sélectionnez celle qui correspond, puis suivez l'ajout manuel.
💡 Une fois l'actif ajouté manuellement, pensez à le modifier à chaque fois que votre position change (achat ou vente). En revanche, pas besoin d'actualiser sa valeur : cela se fait automatiquement via notre base de données.