Rien de plus simple que d'ajouter votre Assurance-Vie, votre PEA ou votre appartement à votre patrimoine Finary. Suivez le guide !
ℹ️ Vous souhaitez ajouter un emprunt ? Consultez cet article.
Ajouter un actif
Afin de vous faciliter la tâche, nous avons organisé l'ajout d'actifs en différentes catégories.
Cliquez sur "Compléter mon patrimoine" sur version web ou + (en bas à droite) sur mobile, accessible depuis toutes les pages de votre profil.
Vous pouvez ajouter un actif en cliquant sur la catégorie correspondante ou en tapant son nom ou ISIN directement dans la barre de recherche, vous choisissez !
Il est possible ici d'ajouter vos actifs en synchronisant un établissement et donc d'avoir toutes les données à jour sans aucune action de votre part (achat / vente d'actif, par exemple).
Si un établissement n'est pas encore synchronisable sur Finary, vous pouvez alors ajouter vos actifs manuellement. Pour cela, sélectionnez la catégorie correspondant au mieux à cet actif puis "Ajout Manuel" et remplissez les champs nécessaires.
Ici j'ai voulu ajouter un actif type "Actions et fonds".
Je recherche le nom de l'actif par son nom ou ISIN, puis je le sélectionne.
Tous les champs doivent être remplis :
Nom
Quantité (le nombre de parts de cet actif que vous détenez)
Prix d'achat (PRU)
Compte
Si un champ n'est pas rempli, il ne sera pas possible d'ajouter l'actif.
Pour la partie "Compte" il faudra parfois en créer un nouveau si vous n'avez pas encore créé de compte spécifique pour y intégrer votre actif.
Laissez-vous guider :
Donner un nom au compte
Quel type de compte est-ce ? (compte-titres, assurance-vie, PER...)
La détention (est-il détenu à 100% par vous, ou est-il détenu par divers membres de votre famille ?)
Et l'institution dans lequel est normalement détenu
Ainsi que le type de contrat
Ces deux dernières catégories étant facultatives. Cliquez ensuite sur suivant, votre compte pourra être sélectionné.
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur "Valider" et votre actif est désormais ajouté à votre compte Finary !
Attention toutefois, il faudra modifier cet actif à chaque fois que vous en modifiez sa position (achat / vente). Cependant, pas besoin d'actualiser sa valeur car cela se fait automatiquement à travers notre base de données !