Vous avez le choix entre l'ajout manuel ou la synchronisation automatique de vos comptes pour plusieurs catégories d'actifs. Voici les différences principales entre les deux possibilités.
Synchronisation Automatique
La synchronisation automatique est disponible pour les comptes bancaires, les emprunts, les actifs côtés et les crypto-monnaies. Elle permet d'avoir une photo en temps réel de votre patrimoine. La liste complète de nos intégrations est visible ici.
🔒 La synchronisation de vos comptes bancaires et d'épargnes s'effectue en partenariat avec des acteurs agréés et régulés tels que Powens. Vos identifiants ne sont jamais stockés chez Finary. Nous avons rédigé un article complet sur la sécurité ici.
Comptes Bancaires
Le solde de vos comptes est actualisé 1 fois / jour
Vos mouvements sont visibles sur votre compte Finary.
Emprunts
En important vos emprunts, une partie des informations seront pré-remplies. Ceci étant, elles nécessiteront peut-être quelques ajustements.
Nous avons rédigé un article complet sur l'ajout d'emprunt.
Actifs côtés
Vision détaillée de vos différentes enveloppes: Assurance-Vie, PEA, Compte Titre.
Le nom du compte synchronisé est indiqué dans le titre de chaque tableau
Vous achetez ou vendez des titres ? L'opération sera visible sur votre compte dès la prochaine synchronisation Finary (au maximum 24h après).
Cryptos
Synchronisation possible pour certaines plateformes et wallets
Le nom du compte synchronisé est indiqué dans le titre de chaque tableau
Vous achetez ou vendez des cryptos ? L'opération sera visible sur votre compte Finary au maximum 24h après.
Ajout manuel
L'ajout manuel est disponible pour toutes les classes d'actifs. Vos actifs seront actualisés de la même façon que s'ils avaient été synchronisés. Si vous décidez de vendre un actif, il faudra répliquer l'opération sur Finary.