Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa käyttäjälle kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä valikoita ja toimintoja Finazillassa on. Artikkelin tarkoituksena ei ole antaa tässä kohdin tarkkoja ohjeita valikoiden sisällöstä tai itse toiminnoista, vaan nämä on kuvattu erikseen omiin artikkeleihinsa.

Finazillaan kirjauduttaessa avautuu käyttäjälle ensimmäisenä ns. Dashboard. Näkymä on tyhjä, mikäli Dashboardille ei ole kiinnitetty mitään raportteja. Käyttäjä pystyy palaamaan aina Dashboardille painamalla vasemman yläkulman Finazilla -logoa.

Dashboard -näkymä on aina käyttäjätunnuskohtainen.

Kuva: Vasemman yläkulman Finazilla logo palauttaa käyttäjän aina Dashboardille

Kun Dashboardilta halutaan siirtyä Finazillan toimintoihin, valitaan oikean yläkulman valikosta asiakkuuden (Customer) lisäksi myös yritys (Company), niin yritystason valikot tulevat esille.

Huomaa, että mikäli käyttäjätunnuksesi on yrityskohtainen, sinulle ei näy Customer -tason valikkoa lainkaan, joten näiltä osin näkymä on erilainen.

Kuva: Oikean yläkulman asiakkuus sekä yritys valittuna kaikki valikot näkyvät käyttäjälle

Finazillan valikoista, jotka sijaitsevat yläosassa näkymää, käyttäjä pääsee eri Finazillan toimintoihin, joita ovat muunmuassa budjetointi, kassavirta sekä raportointi. Settings -valikosta löytyvät asetukset (valikon sisältö skaalautuu käyttäjäoikeuksien mukaisesti).

Kuva: Finazillan päävalikot, joista käyttäjä pääsee eri toimintoihin

Settings -valikko on käyttöoikeuksien mukaisesti skaalautuva valikko.

Valikko tulee käyttäjälle näkyviin, kun oikeaan yläkulmaan on valittu asiakkuus ja yritys. Mikäli oikeaan yläkulmaan on valittu ainoastaan asiakkuus, settings -valikon toiminnot ovat ns. customer tason toimintoja.

Kun oikeaan yläkulmaan on valittu sekä asiakkuus, että yritys, settings -valikko näyttäytyy käyttäjälle oheisesti.

Valikon takaa päästään joko customer -tason toimintoihin tai company -tason toimintoihin. Näiden takaa aukeavat valikot esitellään tässä artikkelissa myöhemmin. Huomaa, että valikkojen näkyvyys on käyttäjäoikeuksien mukainen. Company userille ei näy customer -valikkoa lainkaan.

Customer -valikko on on koko asiakkuuta koskettava valikko, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki kyseisessä valikossa tehtävät toimenpiteet vaikuttavat kaikkiin asiakkuuden alle perustettuihin yrityksiin. Customer -valikosta löytyy muunmuassa valmiita pohjia raporttimallien ja tilikarttojen luomiseen. Näitä kutsutaan Templateiksi.

Käyttäjän on tarvetta harvemmin työskennellä Customer -valikossa, sillä Finazilla on perustanut osana käyttöönottoa kaikille asiakkuuden yrityksille tilikartan (Account Scheme) sekä valmiita raporttimalleja (Report Schemes).

Kuva: Customer -valikon näkymä

Company -valikko on niin kutsuttu yritystason valikko, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki kyseisessä valikossa tehtävät toimenpiteet vaikuttavat ainoastaan siihen yritykseen mikä on valittu oikeaan yläkulmaan; eli minkä yrityksen tiedoissa ollaan.

Company -valikon toiminnot liittyvät asiakkaan perustamistoimenpiteisiin, kuten tilien ja tilikausien määrittelyyn. Lisäksi kyseisessä valikossa tapahtuu yrityskohtaisten käyttöoikeuksien ja roolien hallinta. Lisäksi valikosta löytyy erilaisia työkaluja, kuten esimerkiksi vyörytyssääntöjä ja laskentavakioita budjetointiin ja raportointiin.

Kuva: Company -valikon näkymä

Finazillan budjetointi tehdään aina yritystasolla, joten valikko näkyy ainoastaan silloin kuin yritys on valittuna oikeasta yläkulmasta.

Budjetointi -valikossa laaditaan yrityksen budjetit ja osabudjetit ja hallinnoidaan budjettien lukituksia.

Kuva: Budjetti -valikossa laaditaan budjetti sekä muodostetaan mahdollisesti tarvittavat budjettipohjat vakiopohjien lisäksi

Kassavirta eli Cash flow pitää sisällään lyhyen ajan kassavirran ennustamisen. Valikosta näkee erääntyneet ja erääntymässä olevat osto- ja myyntilaskut, mikäli käytössä on integraatiojärjestelmä, josta siirtyy osto- ja myyntilaskudataa (mm. Procountor ja Netvisor).

Kuva: Cash Flow -toiminnon kautta käyttäjä näkee reaaliaikaisen kassatilanteen

Finazillan raportointi perustuu raporttimalleihin, joiden pohjalta raportoiminen on tehokasta. Valmiita raporttimalleja löytyy lukuisia ja käyttäjä voi luoda uusia omiin tarpeisiinsa vastaavia raporttimalleja vapaasti.

Raportointi -valikossa laaditaan uudet raportit, katsellaan luotuja raportteja ja jaetaan omia raportteja toisille käyttäjille.

Raportti -valikko on toinen Finazillan käyttäjätunnuskohtaisista valikoista; näkymä on siten aina siis käyttäjätunnuskohtainen. Näkymä on tyhjä, kunnes ensimmäiset raportit on luotu ja tallennettu.

Kuva: raportointi valikossa voidaan laatia erilaisia raportteja valmiiden raporttimallien pohjalta.

Dashboard -valikko johdattaa käyttäjän Dashboardille. Näkymä on käyttäjätunnuskohtainen. Valikossa voidaan luoda uusia dashboardeja, joille voidaan kiinnittää haluttua sisältöä, kuten esimerkiksi numeerisia ja graafisia raportteja, vapaata tekstikenttää jne. Kiinnitettävät raportit luodaan reports -valikossa.

Täältä löytyy Finazillan käyttöohje. Käyttöohje on ns. artikkelimuotoinen eli se koostuu sadoista yksittäisistä artikkeleista. Ohjetta voidaan lukea joko systemaattisesti alusta loppuun, jokin tietty aihealue kerrallaan (esimerkiksi budjetointi) tai yksittäisiä artikkeleita lukien.

Haku -toiminto mahdollistaa täsmätiedon nopean löytämisen.

Alla on kokonaiskuvan hahmottamiseksi kuva Finazillan kaikista valikoista ja niiden päätehtävästä. Osan valikoiden alla on lisää uusia valikoita (esim. Settings -valikko) kun taas osassa valikon alla ei ole enää uusia valikoita (esim. Budjetointi -valikko).

Kuva: Kokonaiskatsaus Finazillan valikoista ja niiden alla tehtävistä toiminnoista

Jokainen valikko on kuvattu tarkemmin omissa kappaleissaan, joten mikäli tarvitset tarkempia ohjeita, löydät ne esimerkiksi hakusanoilla "budjetointi", "raportointi" ja niin edelleen.

Käyttäessäsi Finazillaa, saatat havaita joissakin valikoissa pieniä i-symboleja, kuten alla olevassa esimerkkikuvassa. Merkin takaa löytyy lyhyt kuvaus, joka täsmentää, mitä valikko tarkoittaa. Teksi aukeaa klikkaamalla hiirellä i - symbolin päällä.

Muistutuksena loppuun; dashboard sekä raportti -valikko ovat käyttäjätunnuskohtaisia. Näin ollen esimerkiksi Reports osiossa näkyy käyttäjälle kaikki hänen laatimansa raportit; huolimatta siitä, mikä yritys on valittuna. Vastaavasti taas muut käyttäjät eivät näe toistensa raportteja ja dashboardeja, ellei näitä ole erikseen jaettu muille käyttäjille. Tästä poikkeuksena on customer -tasoiset raportit ja Dashboardit.