Artikkelissamme "Valmiin raporttimallin hyödyntäminen raportoinnissa" ohjeistimme, miten Finazillan valmiita System -tasoisia raporttimalleja hyödynnetään raportoinnissa, silloin kun käytössä on liikekirjurin tilikartta. Joskus voi tulla kuitenkin vastaan tilanne, jossa valmis raporttimalli ei aivan täysin vastaa omiin tarpeisiin. Tällöin on järkevää ottaa pohjaksi valmis raporttimalli ja muokata sitä itselleen sopivammaksi.

Kuvattu tilanne voi tulla eteen, jos esimerkiksi tuloslaskelmaraporttiin halutaan lisätä käyttökaterivi. Tällöin ei ole järkevää rakentaa alusta asti koko raporttirakennetta, vaan valita raporttipohjaa muodostettaessa raporttimallipohjaksi tuloslaskelma, luoda tästä raporttimalli ja sen jälkeen muokata raporttimallia lisäämällä käyttökaterivi rakenteeseen.

Raporttimallin muokkaaminen tapahtuu menemällä Customer (tai company) valikkoon ja valitsemalla sieltä "Report Scheme". Tämän jälkeen käyttäjälle aukeaa lista raporttimalleista.

Nyt kun raporttimallia halutaan muokata, suosittelemme ensin ottamaan kopion alkuperäisestä raporttimallista ja tekemään muutokset kopioon. Näin toimien alkuperäinen raporttimalli säilyy tallessa ja sitä voidaan käyttää jatkossa sellaisenaan - tai käyttää jonkin uuden raporttimallin pohjana myöhemmin.

Kopion saa otettu painamalla raporttimallin perässä olevaa "Copy to this level" painiketta. Tämän jälkeen aukeaa ikkuna, missä kopiolle voidaan antaa uusi nimi. "Create copy" toiminto luo kopion ja tämän jälkeen kopio löytyy raporttimalli listasta.

Raporttimallia saa muokattua klikkaamalla mallin nimeä, jolloin avautuu raportin rakenne eli ”raporttipuu”

Kuva: esimerkki "raporttipuusta"

Tämän jälkeen raporttipuussa jo olevia rivejä voi muokata rivin perässä olevalla "edit" -toiminnolla tai rivin voi poistaa rivin perässä olevalla "delete row" painikkeella. Uusia rivejä voi luoda "new row" painikkeesta haluttuun kohtaan. Uudet lapsirivit luodaan "New Child row" painikkeesta. Tämän lisäksi yksittäisiä tilivälejä tai vaikka kokonaisia raporttimallin "oksia" voi siirtää raporttimallin sisällä move -painikkeella. Copy -painikkeella voidaan kopioida haluttu rivi.

Artikkelimme "Raporttimallin rakentaminen alusta saakka" saakka antaa lisää ohjeita esimerkin avulla raporttimallin rakentamiseen.

Mikäli raporttimallia ollaan jostain syystä luomassa suoraan Companyn alle, alasvetovalikko ei anna valmiita vaihtoehtoja raporttimallipohjiksi, ellei raporttimallipohjia (Report Scheme Templates) ole luotu Customer –tasoisiksi (Scope = Customer).

Tämän voi tehdä menemällä Customer -valikkoon Report Scheme Template -toimintoon ja luomalla System -tason pohjaa käyttämällä uuden pohjan, jolloin pohja tulee Customer –tasoiseksi.

Jos käytössä ei ole liikekirjurin tilikartta, voi helpompaa olla uuden raporttimallin luominen kokonaan tyhjästä yrityksen oman tilikartan pohjalta.