Dashboard on Finazillan ”päänäkymä”, mihin käyttäjä kirjautuu aina ensimmäisenä.
Dashboardia voisi ajatella eräänlaisena ilmoitustauluna, mihin voidaan koostaa kaikki oleellinen ja tärkeä data siten, että käyttäjä näkee sen saman tien kirjautuessaan Finazillaan sisään.
Mihin Dashboardia käytetään?
Usein Dashboardia käytetään siten, että sinne kiinnitetään yrityksen tärkeimmät raportit. Kun raporttien data päivittyy, päivittyy myös Dashboard. Raportteja voidaan kiinnittää joko numeerisena tai graafisena tai sekä että. Raportteja voi myös kommentoida lisäämällä dashboardille kommenttikentän, jolloin kommentit näkyvät kaikille Dashboardin käyttäjille.
Yrityksellä voi olla niin monta Dashboardia kuin on tarpeen. Voi olla miellekästä luoda esimerkiksi hallitukselle tai johtoryhmälle oma Dashboard, missä on juuri heille sopivat raportit. Lisäksi jokaisella käyttäjällä voi olla juuri ne omat raportit, mitä halutaan seurata.
Yhdellä Dashboard -näkymällä voidaan jakaa myös eri yritysten dataa, jos tämä koetaan miellekkääksi toimintatavaksi. Tässä tulee tosin huomioida, että käyttäjällä tulee oikeus kaikkiin kyseisiin yrityksiin ja kaikkiin raportteihin, jotta Dashboard näkyy oikein.
Eri tasoiset Dashboadit (konteksti)
Dashboardeja löytyy kolmessa eri kontekstissa. Näistä tyypillisin on ns. company Dashboard, joka on aina yhteen tiettyyn yritykseen ja käyttäjätunnukseen sidottu. Customer -tasoinen dashboard koskettaa vain asiakkaita, joilla on useampia yrityksiä ja system -tasoinen Dashbord on Finazillan luoma geneerinen dashboard -näkymä.
Kuva: tiivistelmä eritasoisista Dashboardeista sekä niiden ominaispiirteistä
Dashboardin sekä sen sisällön jakaminen toisille käyttäjille
Kun Dashboardia halutaan käyttää raporttien jakamiseen, tulee muistaa, että ensimmäisenä tulee jakaa halutut raportit käyttäjälle, sen jälkeen voidaan rakentaa haluttu Dashboard näkymä näistä raporteista ja lopuksi jaetaan vielä itse Dashboard käyttäjälle.
Dashboard näkymä on lähtökohtaisesti aina käyttäjätunnuskohtainen ja kukin käyttäjä pystyy kiinnittämään siihen vai itse rakentamiaan raportteja - tai jonkun hänelle jakamia raportteja.
Dashboardin kustomointi
Dashboard näkymää voi kustomoida. Dashboardille on valittavissa 2 eri taustavärivaihtoehtoa, tumma ja vaalea. Valinta tapahtuu käyttäjätunnuksen takana (Customer tai Company valikossa "Users" klikkaamalla oman käyttäjätunnuksen nimeä).
Vinkkejä hyvän ja mahdollisimman tehokkaan Dashboardin luomiseen
Mieti Dashoardien koko ja laajuus. Usein on järkevämpää tehdä ennemmin pari pienempää kohdennettua Dashboardia kuin yksi iso Dashboard
Mieti haluatko kansioida Dashboardilla olevat raportit tageillä esimerkiksi siten, että kutakin Dashboardia vastaa tagi ja näin ryhmitellä Dashboardit ja raportit
Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan yhden raportin taktiikkaa! Samasta raportista voi kiinnittää mm. numeerisen ja graafisen raportin Dashboardille, eikä tarpeen ole luoda erillisiä raportteja näitä varten. Samasta raportista voi myös piirtää useita tunnuslukuja laatimalla raportin, jossa on kaikki tarvittavat tunnusluvut.
Widgettejä, eli ns. sisältöikkunoita, voit kiinnittä dashboardille niin monta kuin on tarpeen.
Widgettejä voi pienentää widgetin oikeasta alakulmasta löytyvästä ”väkäsestä” ja niiden järjestystä Dashboardilla voi muuttaa raahaamalla.
Content –widgetin lisäämällä voidaan kommentoida lukuja tai luoda erillisiä otsikkoja Dashboardille. Content -ikkunassa voidaan myös esimerkiksi avata vaikkapa tunnuslukujen laskentalogiikkaa lukijalle
Raportteihin pääsee pureutumaan raportista riippuen tositetasolle asti dashboardillakin, mutta koostamalla fiksu dashboard, käyttäjä näkee ensi silmäyksellä tärkeimmät tiedot selkeästi esitettynä.
Hyödynnä Dashboardin raporttifiltteriä esimerkiksi sellaisella Dashboardilla, missä on raportteja dimensio/column valinnalla tehtynä
Lisävinkkejä asiakkaille, joilla on useampi yritys omassa asiakkuudessaan
Hyödynnä asiakastasoista lukituspäivää, jolloin jokainen yritys raportoituu samassa syklissä
Luo asiakastasoisisa raportteja esimerkiksi valinnalla dimensio/column
Luo yhtenäinen asiakastasoinen Dashboard, johon kiinnität asiakastasoisia raportteja
Hyödynnä filtteriä dimensioiden osalta
Täydennä tarpeen mukaan yrityskohtaisilla dashboardeilla
Esimerkki yhdestä Dashboardista:
Kuva: Dashboard näkymä kun siihen on kiinnitetty kaksi raporttiwidgettiä; toinen numeerisessa muodossa ja toinen graafisessa. Huomaa, että Dashboardille widgetit on luotu yhdestä ja samasta raportista. Näin toimien muokkaukset heijastuvat kerralla kumpaankin raporttiin sekä Dashboardin latausaika pienenee
Useamman yrityksen asiakkuuksien kannattaa tutustua myös asiakastasoisiin Dashboardeihin, joista löytyy lisätietoa mm. täältä