Uusien Dashboardien tekeminen
Dashboardeja voi tehdä useita, jolloin raportteja voidaan ryhmitellä halutulla tavalla. Alla on esimerkki yhdestä tavasta ryhmitellä raportteja omille Dashboardeilleen.
Uusi Dashboard luodaan valitsemalla Dashboard näkymässä oikeasta yläreunasta actions valikon takaa vaihtoehto "new dashboard" ja kirjoittamalla alla näkyvään tyhjään kenttään nimi, mikä halutaan kyseisen Dashboardin nimeksi tulevan.
Kuva: uuden Dashboardin luominen
"Create" painike luo uuden Dashboardin, jonka jälkeen Dashboard löytyy sille annetulla nimellä listauksesta. Huomaa, että kahta samannimistä Dashboardia ei voi olla.
Kuva: Esimerkki useista Dashboardeista, mihin on kuhunkin kerätty otsikon mukaiset raportit
Dashboardin muokkaaminen
Dashboardia pääsee muokkaamaan laittamalla oikeasta yläreunasta actions -painikkeen takaa edit-moden päälle. Tällöin Dashboard on ns. muokkaustilassa.
Kuva: Dashboardin muokkaaminen tapahtuu "edit" painikkeesta
Dashboardien poistaminen
Tehty Dashboard voidaan poistaa edit -tilassa oltaessa. Poisto tapahtuu actions -painikkeen takaa painikkeella delete.
Kuva: Dashboardin poistaminen
Sisällön lisääminen Dashboardille
Kun dashboard on edit -tilassa, niin raporttien tai muun sisällön lisääminen dashboardille tapahtuu add widget –painikkeesta.
Kuva: add widget -painikkeesta voidaan kiinnittää Dashboardille uutta sisältöä
Eri sisältötyypit eli widgetit
Tämän jälkeen käyttäjälle aukeaa ikkuna, jossa valitaan minkälaista sisältöä Dashboardille halutaan tuoda.
Report -valinnan takaa löytyvät kaikki kyseiselle yritykselle kyseisellä käyttäjätunnuksella luodut raportit vetovalikosta. Näistä voidaan valita haluttu raportti. Huomaa, että listassa näkyy myös käyttäjälle jaetut raportit.
Key Figures valinnan takaa Dashboardille voidaan kiinnittää yrityksen tunnuslukuja esimerkiksi myyntikate tai tilikauden tulos. Samasta raportista voi kiinnittää useita eri tunnuslukuja - kukin omana widgettinään
Dashboardille voidaan lisätä myös lyhyen ajan kassavirtaennuste (Cash flow, käytettävissä Netvisor, Procountor ja Lemonsoft -asiakkailla). Pitkän ajan kassavirtaennuste tehdään taseen budjetoinnin kautta ja raportoidaan rahoituslaskelma raporttimallilla normaalin raportointimenettelyn kautta.
Dashboardille voidaan lisätä myös kommenttikenttä, eli ns. Content kenttä, johon raporttien sisältöä voi kommentoida vapaana tekstinä.
Embed content mahdollistaa Dashboardilla ulkoisten lähteiden sisällön jakamisen Dashboardilla. Näistä yksi vaihtoehto on Power BI.
Chart on grafiikkakirjasto. Toiminto mahdollistaa laajemmin erilaisten graafisten raporttien luomisen. Toimintoa on kuvattu laajemmin täällä.
Kuva: Dashboardille uuden sisällön lisäämisen valikko
Uuden raportin lisääminen ja poistaminen
Uuden raportin lisääminen tapahtuu siten, että valitaan listasta vaihtoehto "Report". Tämän jälkeen aukeaa lista kyseiselle käyttäjätunnukselle näkyvät raportit. Raportit löytyvät report -alasvetovalikosta. Mikäli käyttäjällä on oikeuksia useamman yrityksen raportteihin (konserniyritykset), näkyy listassa kaikki raportit, sillä raportti- ja Dashboard näkymät ovat käyttäjätunnuskohtaisia.
Jos raportteja on kansioitu, näkyy vastaavat kansiot käyttäjälle. Irralliset raportit näkyvät kansioiden ulkopuolella. Alla olevassa kuvassa on näkymä, jossa käyttäjällä on useita raporttikansioita, sekä irrallinen Liikevaihto -raportti. Kansiot voidaan aukaista niiden päältä klikkaamalla, jolloin kansioiden sisältö aukeaa.
Kuva: raporttikansiot helpottavat oikean raportin löytämistä
Seuraavaksi valitaan haluttu raportti listasta klikkaamalla sen nimeä. Valinnan jälkeen kerrotaan alasvetovalikossa kohdassa visualization, missä formaatissa valittu raportti halutaan kiinnittää Dashboardille (numeerinen vai graafinen).
Kuva: Uutta raporttia lisättäessä voidaan valita, missä muodossa tieto esitetään Dashboardilla
Raportin koon ja asettelun muokkaaminen
Raportin kokoa ja asettelua itse Dashboardilla voidaan muuttaa vapaasti. Kokoa voidaan muokata ottamalla raportin ulkoreunoista kiinni ja venyttämällä se haluttuun kokoon.
Raportin paikkaa vaihdettaessa raporttiin tartutaan hiirellä kiinni ja raahataan se haluttuun paikkaan.
Uuden sisältöikkunan lisääminen (content widget)
Sisältöikkuna lisätään edit -tilassa valitsemalla add widget ja sen jälkeen vaihtoehto "content". Tämän jälkeen Dashboardille ilmestyy teksti-ikkuna, johon voidaan kirjoittaa tekstiä. Myös teksti-ikkunan kokoa ja sijoittelua voidaan muuttaa vapaasti.
Kuva: Uuden sisältö- ikkunan lisääminen
Muun sisällön (mm. Google sheet, Power BI) lisääminen embed contentin avulla
Power Bi -raporttien jakaminen Dashboardilla tapahtuu siten, että Embed content -valinnan takaa löytyy vaihtoehto "Power BI" (sekä muita vastaavia vaihtoehtoja, kuten alla oleva kuva osoittaa), joka valitaan listasta klikkaamalla. Tämän jälkeen aukeaa ikkuna, mihin syötetään dokumentin linkki. (Huom: Power BI:n käyttö edellyttää, että käyttäjällä itsellään on olemassa oleva lisenssi Power BI järjestelmään).
Kuva: Embed content -valikon vaihtoehdot