Jos käytössä on valmis rajapinta, päivitetään data kesken päivän alla olevan ohjeen mukaisesti.

Automaatista tiedonsiirtoa käyttävillä järjestelmillä näkymässä on ensimmäisenä kohta "integrations", jonka alla on listattuna kaikki asiakkaan integraatiot. Jos käytössä on useita integraatioita, näkyvät ne kaikki näkymässä alekkain.

Viimeisenä näkymässä on "Latest integrations", josta nähdään viimeisimmät integraatiot, niissä siirretyt datat sekä ajon onnistuminen.

Kuva: integrations näkymä yrityksellä, jolla on rajapinta (Netvisor) käytössä

Mikäli asiakkaalla on useita integraatioita, ja näistä halutaan ajaa jonkin tietty manuaalisesti, tehdään tämä painamalla halutun integraation perässä olevaa painiketta "synchronize", josta integraatioajo voidaan käynnistää halutessa kesken päivän. Tässä pystytään myös määrittämään ajanjakson pituus jolta dataa tuodan sisään, sekä tuodaanko pelkät tositteet vain myös myynti-ja ostolaskut (järjestelmistä joista ne mahdollista siirtää), sekä operatiiviset datat (järjestelmistä, joista ne on mahdollista siirtää).

Kuva: Netvisorinn datan manuaalinen päivittäminen

Jos käytössä ei ole valmista rajapintaa, vaan tiedot tuodaan tiedostopohjaisella tuonnilla, päivitetään data kesken päivän alla olevan ohjeen mukaisesti.

Manuaalinen tietojen päivittäminen tapahtuu valikosta "Company " ja sieltä "settings". Näkymässä mennään välilehdelle "integrations".

Näkymässä on kohta "file integration", jossa valitaan tuodaanko operatiivista dataa vai Vouchereita, eli kirjanpidon dataa. Tämän jälkeen tipautetaan CSV - muotoinen siirtotiedosto ikkunan vasempaan reunaan ja valitaan "Save".

Oikeanlaisen CSV -siirtotiedoston muodostamista olemme kuvanneet artikkelissamme täällä.

Kuva: Tiedostopohjainen siirtotiedosto tuodaan CSV - muodossa Finazillaan. Ikkunan alaosaan tulee tämän jälkeen näkyviin siirtyneen datan määrä ja onnistuminen.

Kun datojen ajo käynnistetään itse manuaalisesti, tulee käynnistyneestä ajosta "pending" merkintä logille. Ajon status näkyy myös oikean yläkulman notifikaatioissa (kellon kuva). Käyttäjän tulee huomioida, että pending tilan päivittyminen OK:ksi vaatii sivun uudelleenlatauksen - tila ei siis päivity itsestään, mikäli päivittymistä jäädään odottamaan integrations- sivulle.

Ajon kesto riippuu ajettavan aikävälin pituudesta ja datan määrästä; kuukauden ajo saattaa mennä vajaassa minuutissa.

Kuva: keskeneräinen ajo näyttäytyy pending -tilana

Finazilla käynnistää automaattisen saldojen lasketuksen (recalculate balances) -tuotiinpa uutta tositedataa millä metodilla hyvänsä. Lasketuksen etenemistä voi seurata yläpalkin notifikaatioiden kautta.

Kuva: oikean yläkulman notifikaatioista näkee mm. sen, onko Finazilla laskettanut saldot