Artikkelissa "Dashboardin raporttien pysyvä muokkaaminen ja pivotointi raporttiwidgetin linkin avulla" olemme kuvanneet yleisellä tasolla, miten widgetistä päästään raportin asetuksiin ja miten muutoksia voidaan tehdä. Tässä artikkelissa kerromme yksityiskohtaisemmin, kuinka muutokset voidaan tehdä suoraan Dashboardin kautta pysyvästi, hyödyntämällä nk. raporttiwidgetin linkkiä.

Havainnollistamme asiaa esimerkin avulla. Dashboardille on kiinnitettynä raportti. Kyseinen raportti on nk. raporttiwidget.

Kuva: Dashboardille kiinnitetty raportti eli nk. raporttiwidget

Klikataan raportin otsikkoa eli kohtaa "176 Tuloslaskelma". Finazilla ohjaa käyttäjän automaattisesti "Reports" osioon oikealle raportille url -linkkiä hyödyntämällä.

Kuva: raporttiwidgetin otsikkoa klikkaamalla käyttäjä pääsee suoraan kyseiselle raportille "reports" valikkoon

Tämän jälkeen näkymässä voidaan tehdä raportille haluttuja muutoksia. Tässä esimerkissä halutaan muuttaa raportti siten, että luvut näkyvät siten, että koko tilikausi on yhdessä sarakkeessa. Klikataan alaosan "edit report selections" painiketta - aivan kuten raportin editoinnissa normaalistikin tehtäisiin.

Kuva: raportin muokkaaminen

Tämän jälkeen käyttäjälle aukeaa raportoinnista tuttu näkymä, jossa voidaan muokata mm. raportin esivalintoja sekä tietolähteitä. Käydään editoimassa haluttua periodin esitystapaa avaamalla tietolähde. Vaihdetaan valinnaksi "accounting period / column".

Kuva: esimerkissä haluttiin vaihtaa raportti raportoimaan koko tilikautta yhdessä sarakkeessa. Tehdään haluttu muutos raportin asetuksiin

Lopuksi painetaan jompaa kumpaa Save -vaihtoehtoa, jolloin raportti tallettuu uusilla muotoiluilla. Tämän jälkeen raportti on Dashboardilla siinä muodossa, mihin se muutettiin.

Raportin alaosasta pääsee takaisin Dashboardille painikkeella "go back to dashboard".

Kuva: Dashboard -näkymä kun raporttia on muokattu raporttiwidgetin avulla

Havainnollistamme asiaa vielä toisen hieman erilaisen esimerkin avulla. Dashboardille on kiinnitettynä edelleen sama raportti kuin esimerkissämme 1.

Kuva: Dashboardille kiinnitetty raportti eli nk. raporttiwidget

Klikataan edelleen raportin otsikkoa eli kohtaa "176 Tuloslaskelma", jolloin Finazilla ohjaa käyttäjän automaattisesti "Reports" osioon oikealle raportille.

Kuva: raporttiwidgetin otsikkoa klikkaamalla käyttäjä pääsee suoraan kyseiselle raportille "reports" valikkoon

Tämän jälkeen näkymässä voidaan tehdä raportille haluttuja muutoksia. Tässä esimerkissä halutaan muuttaa raportti siten, että raportilla on vain 6 ensimmäistä kuukautta. Muutos on helpoin tehdä klikkaamalla "date" otsikkoa.

Kuva: muokataan raportin kuukausia pivotoinnin kautta

Käyttäjälle aukeaa ns. pivotointi-ikkuna, jossa tehdään halutut muutokset. Esimerkissä haluttiin raportille vain 6 ensimmäistä kuukautta, joten valitaan vain kuukaudet 1-6 raportille mukaan.

Kuva: editoidaan vain kuukaudet 1-6 mukaan raportille

Apply -painike tekee muutoksen raporttiin. Tämän jälkeen muutos tulee muistaa tallentaa "save" painikkeesta.

Kuva: pivotoinnin jälkeen raportin muutokset tulee tallentaa, jotta muutoksista tulee pysyviä

Pivotoinnin kautta tehdyt muutokset päivittyvät Dashboardille samantien automaattisesti, kunhan muutos on muistettu tallentaa save -painikkeella. Pivotoinnin muutoksissa riittää, että tallennus tehdään yllä olevan kuvan mukaisesta save -painikkeesta.

Muutoksien jälkeen käyttäjä pääsee takaisin Dashboardille raportin alareunassa olevan painikkeen "go back to dashboard" avulla.

Toiminto koskee sekä raporttiwidgettejä, että tunnuslukuwidgettejä.