Tunnusluku widgetit (key figures widget) ovat dashboardilla käytössä oleva ominaisuus, jolla voidaan helposti lisätä erilaisia raporttien tuottamia arvoja Dashboardille nähtäväksi. Tunnusluku widget voi olla joko yksittäinen arvo tai widget voidaan muodostaa siten, että siinä verrataan tunnuslukua vaikkapa edelliseen vuoteen tai budjettiin nähden.
Tässä artikkelissa kerromme, miten yhdestä raportista voidaan muodostaa (useita) tunnusluku widgettejä dashboardille. Artikkelin ymmärtämistä helpottaa, jos käyttäjä ymmärtää mitä widgetit ovat ja miten niitä luodaan.
Taustaa
Yritys on luonut tuloslaskelma -raportin kuluvalle vuodelle tilikausi yhteenlaskettuna. Raporttimalli mitä raportoinnissa on käytetty taustalla määrittelee sen, mitä tunnuslukuja luodusta raportista on mahdollista luoda.
Alla on kuva yrityksen luomasta tuloslaskelmasta supistettuna otsikkotasolle.
Kuva: tuloslaskelma raportti otsikkotasolle supistettuna
Tunnusluvun luominen Dashboardille
Seuraavaksi mennään halutulle dashboardille ja lähdetään luomaan tunnuslukuwidgettia actions -valikon takaa edit -toiminnolla. Valitaan widget tyypiksi vaihtoehto "key figures" ja kerrotaan, mistä raportista tunnuslukuja halutaan lähteä luomaan.
Kuva: valitaan alasvetovalikosta raportti, misä tunnusluku halutaan piirtää
Tämän jälkeen käyttäjän tulee kertoa, mistä raportin rivistä tunnusluku halutaan piirtää. Alasvetovalikosta löytyy kaikki raportin rivit. Yhdestä raportista voi siis piirtää tarvittaessa useita tunnuslukuja.
Kuva: valitaan, mistä raportin rivistä tunnusluku piirretään. Yllä olevan kuvan rivit kertovat, että tuoloslaskelma -raportista on mahdollista piirtää mm. liikevaihto ja bruttotulos
Seuraavaksi tunnuslukuwidgetin luonnissa tulee määritellä tietolähteet. Tässä esimerkissä ei ole vertailua edelliseen vuoteen, joten ensimmäiseen kenttään valitaan vaihtoehto "kuluva" ja jälkimmäiseen kenttään ei valita mitään.
Kuva: tietolähteiden määrittely
Lisäasetukset (optional settings)
Tunnuslukuwidgettiä luotaessa tietolähteiden jälkeen on otsikko "optional settings", josta voidaan avata ns. lisäasetukset.
Lisäasetuksissa widggetille voidaan määritellä haluttu otsikko, millä widget esiintyy Dashboardilla. Haluttu otsikko voidaan kirjoittaa custom title -kenttään. Mikäli kenttään ei kirjoiteta mitään, saa widget sen otsikon, mikä on raportin rivin nimenä kyseisellä raporttimallilla.
Custom URL -kentän toimintaa olemme kuvanneet artikkelissamme täällä.
Description kenttään voidaan kirjoittaa kyseisestä raportista lisätietoja. Lisätiedot aukevat Dashboardilla erillisestä i -painikkeesta omaan pop up -ikkunaansa.
Comparison colors -kohdassa tunnusluku widgetille voidaan määritellä omat halutut värit. Valinta liittyy tunnuslukuihin, jotka ovat vertailevia. Mikäli käyttäjä ei valitse mitään, on väreinä vihreä, keltainen ja punainen. Vihreä silloin kun arvo on kasvanut ja punainen kun arvo on pienentynyt. Keltainen kuvaa neutraalia.
Kuva: widgetille on mahdollista asettaa oma haluttu otsikko sekä halutut värit vertaileviin tunnuslukuihin
Lopuksi haluttu tunnusluku piirretään dashboardille toiminnolla "create widget". Tämän jälkeen käyttäjä voi piirtää samasta raportista toisen haluamansa tunnusluvun.
Kuva: kolme tunnuslukuwidgettiä, jotka on piirretty yhdestä ja samasta tuloslaskelmasta
Useamman tunnusluku widgetin piirtäminen samasta raportista nopeuttaa dashboardien latautumista merkittävästi, joten suosittelemme toimintoa vahvasti kaikille käyttäjille
Toiminto mahdollistaa myös vertailevien tunnusluku widgettien luomisen yhdestä raportista, silloin kun raportissa on mukana toinen tietolähde. Tällöin tulee valita widgetin luomisikkunassa tietolähteet (datasource). Data Source -kenttään valitaan se tietolähde mikä halutaan piirtää ja data source to compare -kohtaan se tietolähde, mihin arvoa halutaan verrata.
Kuva: vertailevan tunnusluvun edellytyksenä on, että raportissa on vähintään kaksi tietolähdettä ja widgettiä luodessa kerrotaan, mikä raportin tietolähteistä on se, mistä arvo piirretään ja mihin piirrettyä arvoa verrataan.
Finazillan oletuslogiikka on, että vertailevissa tunnusluvuissa valittu tunnusluku tuodaan siten, että datasource -kenttään valittu arvo tuodaan ylös ensimmäiseksi isolla. Tunnusluvun alaosassa esitetään erotus näiden kahden välillä (eli kuvan esimerkissä arvo 971 513 tarkoittaa, että kuinka paljon pienempi liikevaihto oli edellisellä vuodella).
Vihreä väri tarkoittaa, että arvo on kasvanut ja punainen, että arvo on pienentynyt verrattavaan lukuun nähden.
Kuva: vertaileva tunnusluku
Mikäli väritykset eivät ole tunnuslukuun sopivat, voidaan niitä muuttaa widgetin luomisikkunassa valikon "optional settings" alla.
Kuva: tunnuslukujen väriä voi muuttaa tilanteissa, missä vihreä väri ei ole kuvaava/haluttu
Mikäli molemmat luvut halutaan esittää valkoisella värillä, voidaan värikoodiin syöttää koodi #FFFFFFF.
Lisätietoja