​Versiopäivityksessä 9.9.2022 tuotu kokonaan uusi toiminto. Toiminto on vaihtoehtoinen tapa aikaisemmille yrityskohtaisille toiminnoille. Tuotava kokonaisuus koskettaa siis vain asiakkaita, joilla on enemmän kuin yksi yritys omassa asiakkuudessaan

Usean yrityksen asiakkaiden kannattaa ehdottomasti tutustua uusiin asiakastasoisin toimintoihin, sillä niitä hyödyntämällä Finazillan käyttöön saadaan valtavasti lisää tehoja!

Tuotu ominaisuus on osa laajempaa kokonaisuutta. Tässä artikkelissa esitelty ominaisuus on osa 3. Tuotavia osia on yhteensä 3. Toimintoon liittyy myös seuraavat ominaisuudet:

Osa 1: Asiakastasoinen raportointi

Osa 2: Asiakastasoinen laskentavakio

Kun Dashboardi halutaan luoda asiakastasoiseksi, tehdään luonti customer -valikossa kohdassa "dashboard".

Kuva: asiakastasoinen Dasboard luodaan customer -valikon kautta

Näin toimien voidaan valita, mille kaikille asiakkuuden yrityksille kyseinen Dashboard halutaan näyttää. Companies -valikosta löytyy kaikki asiakkuuden yritykset, jolloin voidaan valita Dashboardin näkyvyys.

Dashboardin nimeämisessä kannattaa huomioida se, että Dashboardille annettu nimi näkyy samanlaisena kaikille niille yrityksille, joille itse Dashboardikin näkyy.

Kuva: asiakaskasoinen dashboard luodaan customer -valikon alla ja companies -kentässä voidaan määritellä mille kaikille asiakkuuden yrityksille Dashboard näkyy

Asiakastasoiselle Dashboardille voidaan lisätä ihan samoja sisältöjä, eli widgettejä, kuin ns. tavallisellekin Dashboardille. Dashboardille voidaan lisätä siis

Varsinainen sisällön lisääminen ei eroa millään tavalla "tavallisen Dashboardin" sisällön lisäämisestä. Logiikka on täysin sama. Koska asiakastasoista Dashboardia on ajateltu käytettävän nimenomaan asiakastasoisten raporttien kanssa yhdessä, tulee käyttäjällä olla luotuna asiakastasoisia raportteja.

Kun käyttäjä lisää Customer Dashboardille raportteja, näkyy listassa vain customer -tasoiset raportit. Raportin edessä oleva symboli kertoo lisäksi sen, että onko customer tasoinen raportti käyttäjän itsensä tekemä - vai jonkun toisen customer käyttäjän tekemä raportti.

Kuva: toisen customer -tasoisen käyttäjän tekemät raportit

Dashboardille erilaisia raportteja ja key figures widgettejä lisättäessä Dashboardilla ei näy varsinaisen raportin sisältö automaattisesti. Dashboardin luomista voidaan helpottaa valitsemalla, että minkä asiakkuuden yrityksen kautta sisältöä halutaan tarkastella. Tämä hepottaa Dashboardin luomista, sillä näin nähdään, mikä on järkevä widgettien koko ja asettelu.

Kuva: preview company -valikosta voidaan valita jokin yritys, jonka valossa customer Dashboardia "esikatsellaan" luontivaiheessa

Luonnin jälkeen varsinainen sisältö esitetään, kun käyttäjä menee Dashboardille jonkin yrityksen kautta. Tällöin raportissa esitetään kyseisen yrityksen luvut.

Kuva: Yllä olevassa esimerkissä customer tasoiselle Dashboardille on lisätty raportti nimeltä "176 Tuloslaskelma". Dashboardille mennään yrityksen P-company Oy kautta, jolloin Dashboardin raportissa näkyy ko. yrityksen luvut.

Jos asiakastasoiselta Dashboardilta mennään raportin url -linkin kautta raportille, aukeaa kyseisen yrityksen raportti ja luvut - aivan kuin "tavallisissakin Dashboardeissa"

Asiakastasoisia Dashboardeja voi kopioida Dashboardin actions -valikon kautta valitsemalla vaihtoehdon Copy. Kopiota ottaessa voidaan valita, mille kaikille asiakkuuden yrityksille Dashboard halutaan tuoda. Luotua kopiota voi tämän jälkeen muokata.

Kuva: Dashboardin kopioiminen

Aina kun asiakastasoista Dashboardia halutaan muokata, tulee tämä tehdä customer -valikossa kohdassa Dashboards. Muokkausta ei voi siis tehdä yhden yksittäisen yrityksen Dashboard -näkymän kautta.

Muokkaamisen edellytys on, että käyttäjällä on customer -tasoinen tunnus.

Asiakastasoinen Dashboard näkyy niille asiakkuuden yrityksille, joille sen on valittu näkyvän. Jos asiakkuudessa on 10 yritystä ja Dashboard on valittu näkyväksi vain 6 yritykseen, näkyy tämä vain näissä kuudessa yrityksessä. Jos vastaavasti valinta on ulotettu kaikkiin asiakkuuden yrityksiin, näkyy se kaikissa.

Kun asiakastasoinen dashboard on luotu, löytyy tämä yrityksen Dashboard -näkymästä - aivan kuten kaikki muutkin Dashboardit. Dashboardin nimen edessä oleva symboli kertoo siitä, onko kyseessä käyttäjän itsensä luoma dashboard, Finazillan luoma system -tasoinen dashboard, käyttäjälle jaettu dashboard vai asiakastasoinen dashboard.

Kuva: asiakastasoinen dashboard nimeltään "general dashboard" löytyy nyt kunkin yrityksen dashboard listasta, joille kyseinen dashboard laitettiin näkyväksi

Asiakastasoiset Dashboardit näkyvät automaattisesti myös Company -tasoisille käyttäjille, eli erillistä Dashboardin jakoa ei tarvitse tehdä.