Kerroimme artikkelissamme "Dimensiokiinnitetty budjetti, osa 1: budjetin luominen", kuinka budjetteja voi jatkossa luoda dimensiokiinnitettyinä usein erilaisin tavoin. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka dimensiokiinnitetyille budjeteille import -toiminto käyttäytyy.

Havainnollistamme asiaa artikkelissa seuraavin esimerkein.

Yrityksellä 1 on myyntiä oheisesti:

10 000€ kohdistamatonta yritystasoista myyntiä

5 000€ myyntiä, joka kohdistuu asiakas dimension arvolle "kerta-asiakas"

15 000€ myyntiä, joka kohdistuu asiakas dimension arvolle "kerta-asiakas" sekä kaupunki dimension arvolle "Jyväskylä"

5 000€ myyntiä kaupungille Jyväskylä

Myynti yhteensä: 35 000€

Yritystasoisessa budjetissa import -näkymä on oheinen.

Datasource -otsikon alla valinnalla "single target" tai "multiple targets" käyttäjä voi vaikuttaa siihen mitä lukuja tuodaan. Mikäli käytetään valintaa single -target, tuodaan vain sen dimensioarvon lukuja joka on valittuna viereiseen kenttään "select dimension target".

Mikäli single target -valinnan vieressä oleva kenttä on tyhjänä, tuodaan pelkästään kohdistumattomat luvut.

Kuva: import -näkymä yritystasoisessa budjetissa

Tuomalla toteumalukuja tällä valinnalla, käyttäjä saa samat luvut kuin mitä raportoinnissa saataisiin oheisella valinnalla. Kyseinen valinta tuottaa luvut, jotka esiintyvät blank -tunnisteella.

Kuva: raportoinnin puolella yritystasoiset luvut saadaan esiin ko. valinnalla

Mikäli single target kentän viereen on valittuna jokin dimensionarvo, tuodaan pelkästään kyseisen dimension arvon luvut ja uudelleen kohdistetaan ne budjetilla yritystasoisiksi. Jos siis valitaan tuoda vaikkapa dimensionarvon kerta-asiakas myynti, saadaan 5000€ myynti. Budjetille mihin luvut tuotiin, 5000€ myynti on kohdistumaton/dimensioimaton.

Kuva: tietyn dimensioarvon lukujen tuominen yritystasoiselle budjetille "uudelleen kohdistaa luvut" tunnisteelle blank, eli dimensioimaton.

Multiple targets valinnalla budjetille tuotaisiin kokonaismyynti 35 000€ siten, että koko myynti olisi kohdistumatonta/dimensioimatonta myyntiä.

Toteumia voi tuoda käyttämällä prosenttikerrointa (multiplier) tai euromääräistä lisäystä (static addition). Lukuja voi tuoda myös jostain toisesta budjetista. Budjetille voi lisäksi tuoda lukuja saman asiakkuuden toiselta yritykseltä joko toteumista tai budjetilta. Kaikissa näissä tulee huomioida, että sama tuontilogiikka pätee; luvuista tuodaan vain, ne jotka ovat yritystasoisia eli nk. blank -lukuja.

Mikäli budjetilla on käytössä yksikin dimensio, on import -näkymä erilainen kuin edellä kuvatussa esimerkissä. Tällöin ensimmäisenä näkyvä valinta on import mode -valinta.

Import mode -valinnassa otetaan kantaa siihen, mistä dimension arvosta lukuja halutaan tuoda taustalla auki olevaan budjettiin. Oletusvalinta "current dimension target" tarkoittaa, että lukuja tuodaan siltä dimension arvolta, mikä budjetilla on valittuna oikeassa yläkulmassa. Mikäli budjetilla ei ole mitään valittuna, tuodaan yritystasoiset kohdistamattomat (nk. blank) luvut.

Budjetin oikeaan yläkulmaan voi luonnollisestikin kiinnittää vain sellaisen dimension arvon, mihin budjetti on kiinnitetty. Mikäli budjetti on kiinnitetty asiakas -dimensioon, voidaan vain sen arvoja valita oikeaan yläkulmaan.

Kuva: toteumien tuominen

Budjetin oikeassa yläkulmassa ei ole mitään valittuna. Tuodaan toteumat valinnalla current dimension target. Budjetille tulee 10 000€ myynti eli kohdistamaton yritystasoinen myynti.

Budjetin oikeaan yläkulmaan valitaan dimension asiakas arvo "kerta-asiakas".

Tuodaan toteumat valinnalla "current dimension target". Budjetille tulee 5 000€ myynti. Huomaa, että matriisikohdistuksen kerta-asiakas + Jyväskylä luvut eivät tule.

Import moden valinta "all dimension targets" tuo yhdellä tuonnilla kaikki mahdolliset dimensiokohdistuksilla olevat luvut ja tuo ne budjetille samoille dimensiokohdistuksille. Dimensiokiinnitetyissä budjeteissa tulee huomioida, että kiinnityksen ulkopuoliset luvut tuodaan, mutta ne siirretään budjetille kohdistumattomiin yritystasoisiin lukuihin. Ne näkyvät budjetin monitorissa siis tunnisteella blank.

Tuodaan toteumat valinnalla "all dimension targets". Budjetille tulee 35 000€ myyntiä. Koko myynti siis siirtyy. Budjetin monitorista nähdään, että myynti jakaantuu seuraavasti:

Useampaan dimensioon kiinnitetyn budjetin import mode näkymässä on aina ensimmäisenä import mode -valinta, jolla otetaan kantaa siihen, mistä lukuja halutaan tuoda.

Import moden merkitys on vastaava kuin yhteen dimensioon kiinnitetyssä budjetissa. Current dimension target valinnalla tuodaan valitun dimension arvon lukuja ja all dimension targets - valinnalla kaikkia lukuja. Budjetin oikeaan yläkulmaan voi luonnollisestikin kiinnittää vain sellaisen dimension arvon, mihin budjetti on kiinnitetty. Mikäli budjetti on kiinnitetty asiakas -dimensioon + kaupunki dimensioon, voidaan vain näiden kahden dimension arvoja valita oikeaan yläkulmaan.

Budjetin oikeassa yläkulmassa ei ole mitään valittuna. Tuodaan toteumat valinnalla current dimension target. Budjetille tulee 10 000€ myynti eli kohdistamaton yritystasoinen myynti. Luku esitetään budjetilla tunnisteella blank monitorissa.

Budjetin oikeaan yläkulmaan on valittuna asiakas dimension arvo "kerta-asiakas". Budjetille tulee 5 000€ myynti, joka kohdistuu kerta-asiakkaalle.

Budjetin oikeaan yläkulmaan on valittuna asiakas dimension arvo "kerta-asiakas" sekä kaupunki dimension arvo "Jyväskylä". Budjetille tulee 15 000€ myyntiä. Myynniksi tulee siis matriisilla oleva myynti. Luku esitetään budjetin monitorissa samalla matriisiyhdistelmällä.

Tuodaan toteumat valinnalla "all dimension targets". Budjetille tulee 35 000€ myyntiä. Koko myynti siis siirtyy. Budjetin monitorista nähdään, että myynti jakaantuu seuraavasti:

Mikäli import mode valintana on vaihtoehto "all dimension targets", ei lukuja voi tuoda toiselta yritykseltä - ei toteumista, eikä budjetista.

Useampaan dimensioon kiinnitetyn budjetin import mode näkymässä on aina ensimmäisenä import mode -valinta, jolla otetaan kantaa siihen, mistä lukuja halutaan tuoda.

Tällainen budjetti tekee poikkeuksen sääntöön taseen osalta. Mikäli yrityksellä olisi budjetti, joka olisi kokonaan yritystasoinen, ei import modea näytettäisi lainkaan. Jos yrityksellä on budjetti, joka on vain taseen osalta yritystasoinen, näytetään import mode valinta.

Import moden merkitys on vastaava kuin yhteen dimensioon kiinnitetyssä budjetissa. Current dimension target valinnalla tuodaan valitun dimension arvon lukuja ja all dimension targets - valinnalla kaikkia lukuja. Budjetin oikeaan yläkulmaan voi luonnollisestikin kiinnittää vain sellaisen dimension arvon, mihin budjetti on kiinnitetty. Mikäli budjetti on kiinnitetty asiakas -dimensioon + kaupunki dimensioon, voidaan vain näiden kahden dimension arvoja valita oikeaan yläkulmaan.

Alla olevissa esimerkeissä käytetään artikkelin yläosassa kerrottuja myyntejä:

10 000€ kohdistamatonta yritystasoista myyntiä

5 000€ myyntiä, joka kohdistuu asiakas dimension arvolle "kerta-asiakas"

15 000€ myyntiä, joka kohdistuu asiakas dimension arvolle "kerta-asiakas" sekä kaupunki dimension arvolle "Jyväskylä"

5 000€ myyntiä kaupungille Jyväskylä

Myynti yhteensä: 35 000€.

Sen lisäksi yrityksellä 1 on taseessa investointeja oheisesti:

100 000€ kohdistamatonta yritystasoista investointia

55 000€ investointeja, joka kohdistuu asiakas dimension arvolle "kerta-asiakas"

25 000€ investointeja, joka kohdistuu asiakas dimension arvolle "kerta-asiakas" sekä kaupunki dimension arvolle "Jyväskylä"

15 000€ investointia kaupungille Jyväskylä

Investoinnit yhteensä: 195 000€.

Budjetin oikeassa yläkulmassa ei ole mitään valittuna. Tuodaan toteumat valinnalla current dimension target. Budjetille tulee 10 000€ myynti eli kohdistamaton yritystasoinen myynti. Luku esitetään budjetilla tunnisteella blank monitorissa. Vastaava tuonti taseen puolella tuo investointeihin 100 000€.

Budjetin oikeaan yläkulmaan on valittuna asiakas dimension arvo "kerta-asiakas". Budjetille tulee 5 000€ myynti, joka kohdistuu kerta-asiakkaalle. Taseen puolella valintaa ei voi tehdä, sillä taseessa ei ole dimensioita käytössä, jolloin oikea yläkulma ei esitä valintaikkunaa lainkaan.

Budjetin oikeaan yläkulmaan on valittuna asiakas dimension arvo "kerta-asiakas" sekä kaupunki dimension arvo "Jyväskylä". Budjetille tulee 15 000€ myyntiä. Myynniksi tulee siis matriisilla oleva myynti. Luku esitetään budjetin monitorissa samalla matriisiyhdistelmällä.

Taseen puolella valintaa ei voi tehdä, sillä taseessa ei ole dimensioita käytössä, jolloin oikea yläkulma ei esitä valintaikkunaa lainkaan.

Tuodaan toteumat valinnalla "all dimension targets". Budjetille tulee 35 000€ myyntiä. Koko myynti siis siirtyy. Budjetin monitorista nähdään, että myynti jakaantuu seuraavasti:

Taseen puolelle tulee investointeihin 195 000€ eli kaikki luvut tulevat taseeseen. Luvut esiintyvät tunnisteella blank.
​

Tällainen budjetti vastaa toimintalogiikaltaan Finazillan "vanhaa" budjettia. Kaikki dimensiot ovat käytettävissä sekä pääbudjetilla, taseessa sekä osabudjeteilla. Kohdistuksia voidaan tehdä kaikin mahdollisin metodein. Toteumaa voidaan tuoda, kuten kuvattu artikkelissamme mm. täällä.