Olemme kuvanneet artikkelissamme "Yleistä budjetoinnista" minkälaisia toimenpiteitä Finazillassa täytyy tehdä ennen kuin voidaan aloittaa budjetointi. Kun artikkelissa mainitut asiat ovat kunnossa, voidaan Finazillaan lähteä luomaan uutta budjettia.

Kuvaamme alla erilaisia vaihtoehtoisia tapoja luoda uusi budjetti Finazillaan.

Budjetit löytyvät budget - valikon takaa. Uusia budjetteja luodaan oikean yläkulman "new budget" painikkeen takaa.

Kuva: new budget -painikkeesta luodaan uusia budjetteja

Seuraavaksi uudelle budjetille annetaan nimi sekä budjetin aikajakso. Dimensions used in this budget - kohdassa voidaan määritellä, mitä dimensioita budjetilla käytetään. Mikäli kenttään ei valita mitään, tulee uudesta budjetista yritystasoinen.

Kuva: budjetille annettavat tiedot

Display settings -valikon takaa budjetille voidaan asettaa pysyvästi oletusvalintoja, jotka pysyvät aina voimassa - vaikka budjetilta poistuttaisiin. Presentation type määrää sen, aukeaako budjetti kuukausittain, kvarttaaleittain, terttiileittäin vai vuositasoisesti. Decimals to display määrää sen, paljonko budjetilla esitetään desimaaleja ja budget view kohdassa voidaan kertoa, mihin aikaikkunaan budjetin halutaan aukeavan.

Kuva: budjetin oletusvalinnat

Generate initial values -valikko liittyy erilliseen budjetin generointimenetelmään, jota on kuvattu erikseen artikkelissamme täällä.

Kuva: budjetin generointimenetelmä

Haluttujen valintojen jälkeen "create budget" painike luo budjetin ja se ilmestyy budjettilistaukseen.

Budjetteja voi tehdä myös kopioimalla vanhoja jo olemassa olevia budjetteja. Vanhan olemassa olevan budjetin kopioiminen tapahtuu "Budgets" näkymässä. Kopio kannattaa tehdä sellaisesta budjetista, missä budjetin rakenne osabudjetteineen on mahdollisimman samanlainen kuin uuden haluttavan budjetin rakenne. Kopio otetaan budjetin nimen perässä olevan "copy" painikkeen kautta, jolloin käyttäjälle aukeaa syöttöikkuna. Syöttöikkunassa budjetille annetaan nimi sekä valitaan, mitä kaikkea halutaan kopioida.

Budjetin kopioimista on kuvattu artikkelissamme "budjetin kopioiminen".

Budjetin kopioinnissa on vaihtoehto nimeltä "move for months". Toiminnolla voidaan kertoa, että kuinka monta kuukautta budjettia halutaan siirtää eteenpäin siinä yhteydessä, kun budjetista luodaan uusi versio.

Kuva: move for months -valinta löytyy budjetin kopioinnin yhteydessä. Kuvanmukainen valinta tuottaisi täysin identtisen budjetin osabudjetteineen ja lukuineen seuraavalle tilikaudelle

Budjetin siirtämisestä seuraavalle vuodelle löytyy oma erillinen ohjeensa täältä.