Versiopäivityksessä 4.1.2024 tuotu parannus. Parannus mahdollistaa raporttimallien kopioimisen yritystasolta asiakkuustasolle

Raporttimallit (report schemes) ovat Finazillan keskeinen elementti raportointiin liittyen. Raporttien muodostaminen on helppoa ja nopeaa, kun taustalle valitaan valmis raporttimalli. Raporttimalleja on käsitelty omassa kokoelmassaan "Raporttimallit".

Finazillassa raporttimalleja voidaan tehdä kahteen eri "tasoon". Customer -tasolle luotu raporttimalli mahdollistaa kaikkien asiakkuuden yritysten raportoinnin kerran luodulla mallilla, kun taas company -tasolle luotu raporttimalli on vain kyseisen yhden yrityksen raportointia varten.

Joskus voi tulla eteen tilanne, että raporttimalli on luotu company -tasolle ja myöhemmin tuleekin tarve saada kyseinen raporttimalli asiakkuustasolle, eli customer -tasolle. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi tilanteissa, missä asiakkuuteen tulee toinen yritys.

Tässä artikkelissa kerromme, kuinka company -tasolle tehty raporttimalli voidaan kopioida asiakkuustasolle ja siten välttää raporttimallin rakentamisen vaiva. Tämän jälkeen asiakkuustason raporttimallilla voidaan raportoida kaikkia asiakkuuden yrityksiä.

Yritystasoiset raporttimallit löytyvät valikosta company, kohdasta report schemes. Listasta löytyy kaikki raporttimallit, jotka ovat joko yritystasoisia tai system -tasoisia. Raporttimallin "taso" löytyy kohdasta scope.

Kuva: yrityskohtainen raporttimalli -listaus näyttää raporttimallit, jotka ovat joko yritystasoisia tai system -tasoisia

Raporttimallien perässä näkyy erilaisia "action" painikkeita, riippuen siitä, minkälaisesta raporttimallista on kyse. Raporttimalleissa, jotka ovat tasoa "company", löytyy painike "copy", jolla raporttimallin voi kopioida.

Kuva: copy -painikkeen avulla raporttimallin voi kopioida

Copy -painikkeen jälkeen käyttäjälle aukeaa ikkuna, jossa voidaan kertoa, että kyseinen raporttimalli halutaan kopioida asiakkuustasolle. Create copy- tekee kopion.

Kuva: raporttimallin kopiointi asiakkuustasolle

Kun yritystasoinen raporttimalli on kopioitu asiakkuustasolle, löytyy kopio valikosta customer, kohdasta report scheme templates. Tässä yhteydessä tulee siis huomioida, että asiakkuustasolla raporttimalli menee templaatiksi, eikä suoraan raporttimalli -näkymään.

Raporttimallitemplaateissa malli voidaan vielä kertaalleen tarkistaa ja siihen voidaan tehdä tarvittavia muutoksia. Kun malli on varmasti valmis koko asiakkuuden raportointia varten, voidaan templaatista johtaa varsinainen raporttimalli.

Muistathan tarkistaa, että raporttimallitemplaatissa on huomioitu, mikäli asiakkuuden eri yrityksissä on keskenään erilaiset tilikartat tai tilit käytössä.

Raporttimalli johdetaan navigoimalla valikkoon customer ja siellä kohtaan report schemes. Seuraavaksi valitaan oikeasta yläkulmasta vaihtoehto "new report scheme". Raporttimallille annetaan nimi ja mahdollinen kuvaus. Report scheme templates -valikosta haetaan juuri kopioitu asiakastasoinen raporttimalli templaatti. Create repor scheme -painike tekee raporttimallitempaalista varsinaisen raporttimallin.

Kuva: uuden raporttimallin luominen käyttämällä templaattia taustalla

Tämän jälkeen customer -valikossa kohdassa "report schemes" näkyy juuri luotu raporttimalli. Raporttimalli näkyy jokaisen asiakkuuden raportoinnissa vaihtoehtona joko yksittäistä yritystä raportoitaessa, tai tehtäessä useamman yrityksen raportteja.

Kuva: raporttimallia voi käyttää raportoinnissa jokaisen asiakkuuden yrityksen kohdalla, sillä se löytyy report scheme listauksesta customer tasoisena