ドキュメントやフォルダの作成・管理

文章を保存するドキュメントと、ドキュメントを管理するフォルダの作成方法を紹介します

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対応者:プライズ株式会社カスタマーサクセスチーム
一週間前以上前にアップデートされました

ドキュメントの作成方法

1. ドキュメント一覧画面で新規ドキュメント作成をクリック

画面左上「新規ドキュメント作成」をクリックすると、新規作成のポップアップが表示されます。

2. ドキュメントを作成する

ドキュメント名を入力し、「ドキュメントを作成」のボタンをクリックすると、作成されます。

・ ドキュメントを非公開で作成するには

「ドキュメントを作成」のポップアップで、公開範囲を「非公開(自分にのみ限定公開)」にしてドキュメントを作成します。

限定公開にすると、ドキュメントを作成した人とOwner権限の人のみが閲覧・編集できる限定公開ドキュメントが作成されます。

限定公開のドキュメントは、チャットツール連携通知で通知されません。

限定公開の詳細については、共有設定のヘルプページをご覧ください。

・詳細な公開範囲を指定してドキュメントを作成するには(PCのみ)

公開範囲のプルダウンで「その他の公開範囲...」を選択すると、「公開範囲を指定」のリンクが表示されるため、そちらをクリックします。

リンクをクリックすると、詳細な共有設定画面が表示されますので、公開したいユーザー・グループを選択の上、「保存する」をクリックします。

公開範囲が保存されるので、「ドキュメントを作成」をクリックすると、詳細な公開範囲を指定してドキュメントを作成することができます。

フォルダの作成方法

1. ドキュメント一覧にアクセス

ログイン後の画面に表示される「ドキュメント一覧」をクリックします。

2. 新規フォルダ作成をクリック

画面左上「フォルダ作成」をクリックすると、新規作成のポップアップが表示されます。

3. フォルダを作成する

フォルダ名を入力し、「フォルダを追加」のボタンをクリックすると、作成されます。

フォルダもドキュメントと同様に公開範囲を設定することができます。

1つ前のフォルダに戻る

ドキュメント・フォルダ一覧の上部に、フォルダの階層が表示されています。

現在表示されているフォルダは太字で表示されています。
前の階層のフォルダに戻る場合は、戻りたいフォルダ名をクリックしてください。
初期に表示されている画面はホームです。

作成したフォルダに、ドキュメント・フォルダを移動する

作成したドキュメントをフォルダ内に格納するときは、格納したいファイルをドラッグ&ドロップで移動させることができます。

前の階層にドキュメント・フォルダを移動

ドキュメント・フォルダ一覧の上部のフォルダの階層にドラッグ&ドロップすると前の階層にドキュメント・フォルダを移動することができます。

1つ以上前のフォルダや、ホームに直接移動することもできます。

ドキュメント・フォルダの関連する操作のヘルプ

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