La funzionalità Scadenze (facente parte del modulo Documenti e scadenze) permette ad Amministratori e Power User di registrare una nuova scadenza (come ad esempio la consegna delle Certificazioni Uniche (CU) ai dipendenti), e di definire con quanto anticipo dovrà essere ricordata. In questo modo l’azienda può gestire in tempo utile gli adempimenti previsti ed evitare ritardi o sanzioni.
💡 È possibile impostare una scadenza per un documento direttamente in fase di caricamento dello stesso.
Crea una nuova scadenza
Prima di cominciare:
Per l'azienda è attiva la funzionalità Documenti e scadenze.
Hai un profilo Amministratore o Power User.
Per tracciare una nuova scadenza in Fluida:
Vai in Azienda > Scadenze.
Fai clic su Aggiungi.
Inserisci i dettagli della scadenza:
Titolo: il nome della scadenza.
Data scadenza: la data entro cui deve essere gestita.
Riferita a: scegli se riguarda l’intera Azienda o una Persona specifica.
Note (facoltativo).
Promemoria: seleziona con quanto anticipo ricevere l’avviso (il giorno della scadenza, oppure un giorno, una settimana, 30, 60 o 90 giorni prima).
La notifica verrà inviata a: clicca sulla matita di fianco al destinatario preimpostato per aggiungere altri utenti con profilo Amministratore o Power User che dovranno ricevere il promemoria.
Fai clic su Aggiungi scadenza.
La scadenza viene creata e compare nell’elenco delle scadenze. Ora è possibile visualizzarne tutti i dettagli e effettuare varie operazioni, come modificarla, eliminarla o segnarla come completata.
Nel giorno impostato per il promemoria e anche il giorno esatto della scadenza, alle 10:00 di mattina l’utente che ha creato la scadenza (o l’ultimo che l’ha modificata) e altri eventuali destinatari del promemoria ricevono una notifica al riguardo.
Cosa potrebbe andare storto: domande e risposte
Non riesco a impostare un promemoria che non sia il giorno della scadenza
Verifica la data che hai inserito per la scadenza: se la data è già passata, oppure è prevista per oggi o domani, Fluida non ti permette di selezionare un preavviso (come "30 giorni prima") perché quel momento è già trascorso. In questi casi, puoi impostare l'avviso solo per il giorno stesso della scadenza.