Un agente es alguien más en tu equipo. Conversa por ti con quien pregunta por tu producto en WhatsApp o Instagram: responde dudas, maneja objeciones y cierra la venta, sin que tú estés conectado.
Antes de empezar necesitas un producto publicado. El agente trabaja para un producto: sin producto, no hay de qué hablar.
Paso 1 · Elige su especialidad
Entra a Agentes → Activar agente. Vas a ver tres:
Agente de ventas — para vender un curso, una membresía o un programa.
Agente de agendamiento — para llenar tu agenda de consultas 1:1.
Agente de inscripciones — para inscribir gente en un formulario.
Cada uno llega con su nombre, su forma de trabajar y su objetivo ya escritos. Puedes cambiarle todo.
Si una especialidad aparece bloqueada, es porque todavía no tienes lo que necesita: un producto publicado, un producto de consultas 1:1, o un formulario publicado. La misma pantalla te lo dice.
Paso 2 · Preséntalo
Ponle el nombre con el que va a firmar ante tus leads. Puedes dejar el que trae.
Elige un color: sirve para que distingas sus tarjetas en el Pipeline.
Paso 3 · Asígnale su producto
Esta es la decisión importante. Todo lo que converse apunta a ese producto.
⚠️ Se elige una sola vez. Después no se puede cambiar: si lo cambiaras, las conversaciones que ya tuvo quedarían hablando de otra cosa. Para vender otro producto, activas otro agente.
Paso 4 · Di por dónde conversa
Elige WhatsApp, Instagram o Todos. Necesitas tener ese canal conectado; si no lo está, te avisamos y te llevamos a conectarlo.
Después agrega sus palabras gatillo (por ejemplo: TALLER, FOCO). Si el mensaje de alguien contiene una de esas palabras, esa conversación se le asigna directo a este agente. Es lo que permite que varios agentes se repartan bien a tu gente.
Paso 5 · Dale un tono y un objetivo
Tono: cercano, formal, profesional, amigable, entusiasta u otro.
💡 Si eliges «Otro», pega dos o tres respuestas tuyas reales. Va a copiar tu forma de escribir, y se nota.
Objetivo: escríbelo claro y concreto — qué quieres que logre. De ahí saca todo lo demás.
Por ejemplo: «agendar una clase de prueba con cada persona interesada».
Paso 6 · Define cuándo puede escribir primero
Elige los días y el horario en que tu agente puede iniciar una conversación.
⚠️ Esto aplica solo a las conversaciones que él empieza. Si alguien le escribe, le responde al instante, a cualquier hora. El horario no lo apaga: evita que salga a buscar gente a las 3 de la mañana.
Paso 7 · Pruébalo antes de soltarlo
En su ficha tienes un chat de prueba: escríbele como lo haría un lead y mira cómo responde.
⚠️ Guarda antes de probar. El chat conversa con la versión guardada. Si acabas de cambiarle el tono o el objetivo y no has guardado, te lo avisa.
Paso 8 · Actívalo
Al pie de la ficha está «Así queda», una frase que resume lo que configuraste. Léela: si algo suena raro ahí, está mal configurado.
Cuando estés conforme, enciende el interruptor de estado. Pasa de Borrador a Publicado y desde ese momento empieza a atender.
Si el interruptor está deshabilitado, es porque falta conectar el canal. El ícono al lado te dice cuál.
Los cinco estados de un agente
Borrador — todavía no atiende. Lo estás armando.
Publicado — está atendiendo.
Pausado por canal — estaba publicado y se desconectó su canal. Vuelve solo al reconectarlo.
Pausado por plan — tu plan actual no incluye agentes. Vuelve solo al actualizar el plan.
Archivado — lo sacaste, pero conserva su historial. Se puede restaurar.
En los dos estados de pausa el interruptor desaparece: no es algo que se arregle desde ahí, sino reconectando el canal o actualizando el plan.
Para que responda mejor
Que tu producto tenga una buena descripción. De ahí saca el «qué incluye». Un producto mal descrito es un agente que responde a medias.
Súbele material. Una vez activado, en «¿Qué tiene que saber?» puedes arrastrarle archivos pdf, txt o md: preguntas frecuentes, tu política de reembolso, lo que quieras que maneje.
Lo que sabe tu agente: sus dos fuentes
Hay dos bases de conocimiento y tu agente usa las dos al responder:
En su ficha — material propio de ese agente. Solo él lo usa.
En Agentes → Base de conocimiento — conocimiento general de tu negocio. Lo usan todos tus agentes.
💡 La regla simple: si sirve para más de un producto, va en la general. Si es de este producto, va en su ficha.
Formatos: pdf, txt o md. Al subir un archivo se procesa unos momentos y recién ahí lo puede usar.
Cómo sabes si está funcionando
En su Pipeline ves a cada persona avanzando por etapas: Nuevo, Contactado, Respondió, Convertido, No interesado y Expirado.
Y en Conversiones tienes los números, filtrables por mes y moneda: cuántos leads pagaron, cuánto entró y tu tasa de conversión, comparados con el mes anterior.
Si lo quieres sacar
Un agente que ya tuvo conversaciones no se elimina: se archiva, para conservar su historial. Sus conversaciones las toma el enrutador.