Cada persona que atiende un agente es un lead. En Agentes, al abrir un agente, tienes tres pestañas para seguir su trabajo: Pipeline, Leads y Conversiones.
El Pipeline: en qué va cada persona
Es un tablero con una columna por etapa. Cada tarjeta es una persona, con su canal y hace cuánto tuvo actividad.
Nuevo — la persona escribió y el agente todavía no le responde.
Contactado — el agente ya le escribió.
Respondió — la persona le contestó al agente.
Convertido — pagó el producto o completó el formulario.
No interesado — le dijo al agente que no le interesa.
Expirado — dejó de responder y ya no se le puede escribir.
Las etapas las mueve el agente y el sistema, tú no las cambias a mano. Convertido llega solo cuando la persona paga o se inscribe. Y si alguien en Expirado vuelve a escribir, su conversación se reabre.
Si se acabaron los contactos de tu plan, arriba del Pipeline verás cuántas personas están sin atender por saldo. Haz clic ahí para ver solo esas.
La ficha de cada persona
Haz clic en una tarjeta del Pipeline, o en una fila de la pestaña Leads, para abrir su ficha. Ahí tienes:
Conversaciones: todo lo que se escribieron. Tus mensajes, si tomaste la conversación, aparecen firmados como Equipo.
Tareas: los seguimientos del agente y qué pasó con cada uno.
Etapa, Última actividad y cuándo se creó.
Etiquetas y Datos capturados: lo que el agente anotó de la persona en la conversación.
Monto de la compra, si compró.
Resumen del episodio anterior: cuando una conversación queda inactiva, el agente la cierra con un resumen. Si la persona vuelve, retoma desde ahí.
La pestaña Leads muestra a las mismas personas en una lista, con su canal, su etapa y su última actividad.
Conversiones
En la pestaña Conversiones de cada agente ves sus resultados. Para ver los de todos tus agentes juntos, entra a Agentes → Conversiones totales, en la sección De todos.
Filtra por Mes y Moneda, y verás:
Conversiones: cuántas personas pagaron o completaron el formulario en ese período.
Recaudado: el monto total en la moneda que elegiste.
Tasa de conversión: de las personas que llegaron en ese período, qué proporción convirtió, sin importar cuándo lo hizo.
Cada número se compara con el mes anterior. Abajo está la lista de cada conversión, con la persona, el canal, la fecha y el monto.
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