Através da integração entre FlyERP e Santander você poderá emitir boletos bancários e buscar o extrato de forma automática.
Abaixo, você confere o passo a passo para configurar a integração entre o FlyERP e o Banco Santander. Esse processo envolve o uso de certificado digital e a criação de uma aplicação no portal do Santander Developers.
Passo 1 – Certificado digital
Para realizar a integração, é necessário ter o certificado digital da empresa instalado em seu computador e exportá-lo no formato X.509 codificado na base 64 (*.cer).
No menu Iniciar do Windows, busque por "Opções da Internet".
Vá até a aba "Conteúdo" e clique em "Certificados".
Selecione o certificado correspondente ao CNPJ da conta bancária e clique em "Exportar".
No assistente de exportação:
Clique em Avançar.
Confirme a opção "Não, não exportar a chave privada" e clique em Avançar.
Escolha o formato X.509 codificado na base 64 (*.cer) e continue.
Escolha o local para salvar o arquivo, defina um nome e clique em Concluir.
Passo 2 – Criar Aplicação no Portal Santander
Clique em Entrar (no canto superior) e selecione "Entrar como administrador".
Faça login com os dados da conta:
Em seguida, faça a autenticação de dois fatores (via QR Code)
Após o login, clique em "Criar aplicação em produção".
Siga as etapas:
Selecione a empresa e clique em Continuar.
Marque as opções "Emissão de Boletos" e "Saldo e Extrato", depois clique em Continuar.
Faça o upload do certificado exportado anteriormente.
Informe um nome e descrição para a aplicação e clique em Criar Aplicação.
Após a criação, acesse a aplicação criada para visualizar as credenciais Client ID e Client Secret. Você precisará delas no próximo passo.
Passo 3 – Configurar Aplicativo no FlyERP
No FlyERP, acesse: Configurações > Aplicativos e Extensões.
Clique na aplicação Banco Santander para abrir as configurações.
Preencha os campos conforme abaixo:
Banco Portador/Conta: selecione o banco/portador correspondente ao Santander.
Client ID e Client Secret: copiados do Portal Santander.
Código Cedente: fornecido pelo gerente da conta.
Próximo nosso número: use "1" se for o primeiro boleto emitido, ou siga a sequência anterior.
Conta Corrente e Agência: informe os números com seus respectivos dígitos.
Forma de pagamento: selecione "Boleto Bancário".
Juros e Multa: defina conforme a política da empresa.
Marque as opções:
Enviar boleto por e-mail na emissão da NF-e.
Integrar Extrato Bancário.
Clique em Assinar Aplicativo para concluir a configuração.