KEPPLE CRM への登録が完了したら、まずは以下の手順にて利用を開始しましょう。

Step 1： ユーザーを追加する
​Step 2： 投資案件を登録する
​Step 3： 基本情報の入力
​Step 4： ファイルやレポートを登録する
​Step 5： リクエストで資料依頼をする
​Step 6： 投資実績を登録する
​Step 7： ポートフォリオを分析する
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ログインが完了したら、テナント（組織）にユーザーを追加しましょう。
まずは、画面右上のアカウント名から「テナント情報」をクリックします。

続いて「アカウント一覧」をクリックし、「追加」ボタンから、招待メールを送付します。

これでテナントのメンバーへの招待が完了しました。

招待メールを受け取った方は、添付のURLから登録することでテナントのメンバーとなります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

続いて、投資案件の登録を行います。
ログイン直後は、画面上部に投資案件の登録ボタンが表示されますので、下記3種類の中から、お好きな方法で登録を行って下さい。

投資案件の登録については、こちらのページも併せてご参照ください。
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登録した投資先は、「投資案件一覧」に表示され、投資先名をクリックすると、各投資先ごとにメニューが表示されます。
投資先の情報は、「編集」ボタンをクリックして、入力します。

↓投資先の基本情報 画面↓

KEPPLE CRM では、投資先に紐づけて、あらゆる形式のファイルを管理することが可能です。
また、議事録などはレポート機能を用いて、同じく投資先ごとに管理・チームメンバーへの共有が可能です。
新規登録は、投資先を選択し、それぞれ「ファイル」「レポート」から行います。

↓ファイル一覧 画面↓

リクエスト機能を利用して、投資先からの資料回収をスムーズに行いましょう。
投資先によってアップロードされた各ファイルは、自動でフォルダに格納されます。
リクエストの新規作成は、投資先を選択し、項目「リクエスト」から行います。

↓投資先 リクエスト 画面↓

投資済みの企業については、投資実績を入力します。
投資実績の入力は、投資先を選択し、項目「投資実績」を選択します。

↓投資先 投資実績 画面↓

各投資先の「投資実績」に入力された情報は、ポートフォリオとして自動でグラフ化されます。
「投資分析」から、自社のポートフォリオを確認することができます。
タグを上手く活用することで、あらゆる切り口でポートフォリオの分析が可能となります。

↓投資分析画面↓