レポート一覧
レポート一覧をみるには、ナビゲーションの「レポート 一覧」からアクセスできます。こちらには投資案件を横断してレポートを一覧で表示することができます。
またレポート名での検索、登録日での絞り込みも可能です。
1. レポート新規登録
トップ画面右側またはレポート一覧画面右上の「レポート新規登録」から、新しいレポートを登録できます。こちらは面談の議事録や報告、メモとしてご活用いただいております。
2. テンプレート管理
投資見込み先との初回面談時や、投資先の月次取締役会など、シーンに合わせてレポートのテンプレートを作成・管理することができます。
レポートのテンプレート作成詳細についてはこちらをご参照ください。