検索リスト管理

検索リストの新規作成、編集方法

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検索リストとは

投資案件一覧では、任意の表示項目と検索条件を設定した「検索リスト」を作成することができます。例えば「投資済みリスト」や「担当者別リスト」など、様々な用途に合わせて検索リストを作成することで、各案件の基本情報をタイムリーに更新・閲覧することができます。

1. 検索リストの作成方法

・ 投資案件一覧画面で [検索リスト作成] をクリックします
・ 検索リスト名を入力し、表示したい項目を追加します(*1)
・ 画面上部の [並び順の設定] で各項目を移動させることで並び順を変更することができます

・ 検索条件として設定する項目を追加します(*1)

・ 検索リストの公開範囲を決めます(*2)
・ [登録] すると、作成した検索リストが投資案件一覧画面に表示されます

〈検索リスト作成の流れ〉

*1 表示と検索について詳細をご説明します。

①表示項目

各項目の表示カラムをON/OFFに設定すると、検索リストに表示する項目の表示/非表示の切り替えができます。

〈表示カラムの切り替えイメージ〉

②検索項目

各項目の検索カラムをON/OFFに設定すると、検索リストの検索ボックスへの表示/非表示の切り替えができます。

〈検索項目の切り替えイメージ〉

*2 設定できる公開範囲は下記の2通りです。

公開範囲

閲覧 / 管理可能なアカウント

このテナントのメンバー全員

貴社テナントの全アカウント (*)

自分のみ

作成者のみ

*別途、アカウントによる操作制限を設定している場合を除く。

2. 検索条件の設定

投資案件一覧画面で、該当の検索リストを表示し、[検索条件]を確認すると、上記で検索項目として設定した検索条件がボックスで表示されます。

案件を絞り込みたい条件を入力して [検索]すると、検索条件に一致した案件が一覧で表示されます。

この状態で[保存]することで、検索条件も含めて、検索リストを保存することができます。

保存した検索リストは、検索リストのプルダウンからいつでも参照できます。

3. 検索リストの複製

項目の表示設定や検索条件を保持したまま、名称のみ変更した検索リストを新規作成したい場合は、[別名で保存]を選択すると同条件の検索リストを作成できます。

検索リスト名を設定し、[登録]すると新たな検索リストとしてお使いいただけます。

〈検索リスト複製時の画面イメージ〉

4. 作成した検索リストの編集

すでに作成された検索リストの表示・検索設定を変更したい場合は、該当の検索リストを表示した状態で[編集]すると「検索リスト 更新」画面に遷移します。

基本的な操作方法は「1. 検索リストの作成方法」と同様です。

設定が完了したら[更新]をクリックします。

5. 検索リストのお気に入り登録

検索リストのプルダウンから、該当のリスト名の右端にある[☆]をクリックすることで、お気に入り登録が可能です。
お気に入り登録した検索リストは、プルダウンの上部に固定表示させることができ、素早く参照することができます。

お気に入り登録は各アカウント固有ですので、「担当者別リスト」をはじめ各ご担当者が良く使うリストを登録することができます。

6. 表示項目をソートする方法

投資案件一覧画面上で、項目名をクリックすると昇順 / 降順でソートを行うことができます。

(1クリックごとに、昇順→降順→リセットが可能です。)

設定した状態で検索リストを[保存]すると、昇順 / 降順を含めて保存することができます。

選択肢項目については、案件詳細画面から選択肢の並び順を変更することで、決められたルールに基づいてソートされます。

*案件詳細管理について、詳しくはこちら

〈選択肢の並び順ごとにソートをかける方法〉

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