案件詳細項目の設定・変更方法

案件詳細の表示カテゴリーの変更、カスタム項目の追加方法など

一週間前以上前にアップデートされました

案件詳細画面に表示される各案件の基本情報は、ご希望に合わせてカスタマイズできます。

画面右上の設定ボタン(歯車マーク)から、[案件詳細 管理]画面に遷移します。そちらの画面ではカテゴリーや項目の追加・編集、表示 / 非表示の切り替えや表示順の変更ができます。

1. カテゴリー・項目の設定

① カテゴリー

投資案件詳細の基本情報で表示されるカテゴリーをご確認いただけます。

② 項目

カテゴリーごとに分類された、表示項目をご確認いただけます。

デフォルトでご用意している項目(以下、デフォルト項目)はピンク、貴社独自で作成した項目(以下、カスタム項目)は灰色の枠で表示されます。

③ カテゴリー表示設定

カテゴリーごとに表示 / 非表示の切り替えができます。

初期設定では、デフォルトカテゴリーの一部が非表示になっていますので、こちらから表示設定をお願いします。

「カテゴリー追加」ではカテゴリーを新規作成し、追加することもできます。

④ 項目 表示設定

「項目 表示/非表示」では、各項目の表示 / 非表示を切り替えることができます。

2. カスタム項目の作成

「カスタム項目 追加」では、項目を自由に追加することができます。

項目名を入力し、項目内容をお選びください。(※詳細は操作動画の下部をご覧ください。)

※「必須項目にする」にチェックを入れることで、該当項目の入力を必須にすることができます。

▼各項目内容の詳細

項目内容

入力できる形式

短文テキスト

単語など短いテキスト (*)

長文テキスト

文章など長めのテキスト (*)

単数選択リスト

複数の選択肢から、一つ選択(詳細

複数選択リスト

複数の選択肢から、複数選択(詳細

日付

「年/月/日」形式

数値(少数なし)

整数値

数値(小数2桁)

小数点以下第二位までの数値

URL

ハイパーリンクを含んだWebアドレス

投資実績

投資実績機能のデータを反映(詳細

財務

財務機能のデータを反映(詳細

*テキストの形式による、文字数制限の違いはありません。

案件一覧画面で入力内容を編集する際の、テキストボックスの大きさが異なります。

▼単数選択リスト・複数選択リストについて

  • 項目内容に「単数選択リスト・複数選択リスト」を設定した場合、選択肢の作成を行うことができます。

  • 項目の編集画面では、選択肢の追加、削除が可能です。

    • 選択肢は最大100件まで一括登録できます。

    • 各選択肢の左側にある三本線をドラッグすることで、選択肢の順番の入れ替えが可能です。

3. カテゴリー・項目の設定が終わったら…

「案件詳細 管理」の設定画面、右上の「保存」をクリックすると設定が完了します。

4. 作成済み項目の編集

すでに作成してある項目の編集は、下記の手順で行うことができます。

  1. 該当項目の「編集」をクリック

    1. カテゴリー変更:項目編集画面で、移動先のカテゴリーを選択

    2. 項目名変更:テキストボックス内で編集

    3. 選択肢内容の変更:追加・削除・並び替えが可能

  2. 「更新」をクリック

*入力内容を変更することはできません。

*デフォルト項目については、カテゴリー変更、項目名の変更および選択肢内容の編集ができませんので予めご了承ください。

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