▼レポートの登録方法
1. 投資案件の選択
「投資案件一覧」から、レポートを登録する投資案件を選択します。
2. レポート登録ページを開く
選択した投資案件の「レポート」を開き、画面右上の「レポート新規登録」をクリックします。
3. レポートを登録する
レポート名、レポート内容を入力します。
ファイルを添付する場合は、ファイルを選択してアップロードもしくはドラック&ドロップで添付ができます。
関係者に対してメールでレポート内容を通知することも可能です。
通知先が社内担当者(アカウント保有者)であればリストから通知先を選択します。
外部関係者へ通知したい場合は「外部担当者へのメール通知設定」で「追加」をクリックした後、
「氏名」と「メールアドレス」を入力します。
(メール通知設定の詳細はこちらのページも合わせてご覧ください)
最後にページ下部の「登録」をして完了です。
▼レポートの管理について
レポートの検索
レポート画面の上部にある検索ボックスから、レポート名、レポート内容、コメント内容の検索が可能です。
また、登録日、面談日で絞り込んでの検索もできます。
レポートの編集・削除
レポートを編集するには、レポート詳細ページの「編集」をクリックします。
(レポート名をクリックするとレポート詳細ページが表示されます)
レポートの内容を更新し、ページ下部の「更新」をクリックすることで変更内容が反映されます。
レポートを削除する場合は、ページ下部の「削除」をクリックします。
なお、一度削除したレポートは元に戻せませんので、ご注意ください。