▼リクエストの登録
1. 投資案件の選択
「投資案件一覧」の中から、新しくリクエストを登録する会社名を選択します。
2. リクエスト登録ページを開く
「投資案件 詳細」の「リクエスト」を開き、画面右上「リクエスト新規登録」の「空白のリクエスト」をクリックします。事前に作成したテンプレートを利用する場合は、テンプレート名をクリックします。
(テンプレートの作成方法についてはこちらをご参照ください)
3. リクエストを登録
「リクエスト名」「案件先のメール通知設定」「メッセージ」「期限日」を入力します。「タグ」を設定すると、リクエスト作成後にリクエスト一覧で絞り込み検索ができ、便利です。
*「案件先のメール通知設定」にて通知先を選択しない場合、リクエストメールが送信されません。
リクエストメールを送信したい場合は、登録前に必ず送信先をご選択ください。
続いて、リクエストの種類を下記2パターンから選択します。両方選択することも可能です。
① ファイル単位で入手管理をする(ファイルのアップロード依頼)
② 財務情報の入力依頼をする
① 「ファイル単位で入手管理する」の場合
依頼資料一覧を作成し、指定のファイル単位でアップロードを依頼することができます。また、ファイルごとに入手の進捗管理をすることができます。
※「ファイル単位で入手管理する」で依頼資料名を登録した場合の表示
② 「財務情報の入力依頼をする」の場合
年次決算情報や月次の財務数値の入力を依頼することができます。
入力された情報はご確認いただいた上でそのままKEPPLE CRMに反映することができます。
※「財務情報の入力依頼をする」で入力依頼を登録した場合の表示
資料フォーマットなどファイルを添付する場合は、クリックまたはドラック&ドロップでアップロードして送信することができます。全て完了したら画面下の「登録」をクリックします。
●その他設定できる事項
・内部メモ
社内共有用として、リクエストの用途などの情報を入力できます。なお、リクエスト送信先には表示されませんのでご安心ください。
・案件先ファイルの格納フォルダー
リクエスト新規登録時、画面下部に表示されている[案件先ファイルの格納フォルダー]で[変更]をクリックの上、回収した資料を格納したいフォルダーを選択できます。
*テンプレート上では格納フォルダーを設定することができません。お手数ですが、テンプレート反映後に格納フォルダーをご指定ください。
▼リクエストの複製
同一内容の資料依頼を複数送信する場合は、リクエストの複製機能を利用すると便利です。
1. 複製するリクエストを選択
複製したいリクエストのリクエスト名をクリックします。
(クリック後、リクエスト詳細ページへ遷移します。)
2. 詳細画面から「複製」を選択
詳細ページ右上にある「複製」をクリックします。
リクエスト名
タグ
メッセージ
期限日
以上の項目が複製された新しいリクエストが作成されます。
3. 投資先を選択
リクエストを送付する投資先企業を選択します。
投資先担当者の名前とメールアドレスを確認し、その他の項目にも問題がなければページ下部の「登録」をクリックすることで、リクエストの登録が完了します。
▼リクエストの下書き保存
リクエスト新規登録画面下部の[下書き保存]ボタンをクリックすることで下書きが可能です。
作成途中のリクエストを下書き保存した場合、通知先に送信されません。
▼リクエストの予約送信
リクエスト作成時に、送信日を設定することで予約送信設定が可能です。
メールは送信日の午前9時に自動送信されます。
1.[リクエスト新規登録]から[空白のリクエスト]、またはテンプレートを選択
2. リクエスト作成画面下部で送信日を設定
3. リクエストを登録すると、指定した送信日にリクエストが自動で送信されます。
なお、リクエストの送信日は後から変更可能です。作成済みのリクエストを選択の上、編集ボタンより変更ください。