「投資案件一覧」の中から、新しくリクエストを登録する会社名を選択します。

「投資案件 詳細」の「リクエスト」を開き、画面右上「リクエスト新規登録」の「空白のリクエスト」をクリックします。事前に作成したテンプレートを利用する場合は、テンプレート名をクリックします。
（テンプレートの作成方法についてはこちらをご参照ください）

「リクエスト名」「案件先のメール通知設定」「メッセージ」「期限日」を入力します。「タグ」を設定すると、リクエスト作成後にリクエスト一覧で絞り込み検索ができ、便利です。

＊「案件先のメール通知設定」にて通知先を選択しない場合、リクエストメールが送信されません。リクエストメールを送信したい場合は、登録前に必ず送信先をご選択ください。

続いて、リクエストの種類を下記2パターンから選択します。両方選択することも可能です。

① ファイル単位で入手管理をする（ファイルのアップロード依頼）

② 財務情報の入力依頼をする　

① 「ファイル単位で入手管理する」の場合

依頼資料一覧を作成し、指定のファイル単位でアップロードを依頼することができます。また、ファイルごとに入手の進捗管理をすることができます。

※「ファイル単位で入手管理する」で依頼資料名を登録した場合の表示

② 「財務情報の入力依頼をする」の場合

年次決算情報や月次の財務数値の入力を依頼することができます。

入力された情報はご確認いただいた上でそのままKEPPLE CRMに反映することができます。

※「財務情報の入力依頼をする」で入力依頼を登録した場合の表示

資料フォーマットなどファイルを添付する場合は、クリックまたはドラック＆ドロップでアップロードして送信ことができます。全て完了したら画面下の「登録」をクリックします。

▼その他設定できる事項

・内部メモ

社内共有用として、リクエストの用途などの情報を入力できます。なお、リクエスト送信先には表示されませんのでご安心ください。

・案件先ファイルの格納フォルダー

リクエスト新規登録時、画面下部に表示されている［案件先ファイルの格納フォルダー］で［変更］をクリックの上、回収した資料を格納したいフォルダーを選択できます。

＊テンプレート上では格納フォルダーを設定することができません。お手数ですが、テンプレート反映後に格納フォルダーをご指定ください。

同一内容の資料依頼を複数送信する場合は、リクエストの複製機能を利用すると便利です。

複製したいリクエストのリクエスト名をクリックします。
（クリック後、リクエスト詳細ページへ遷移します。）

詳細ページ右上にある「複製」をクリックします。

以上の項目が複製された新しいリクエストが作成されます。

リクエストを送付する投資先企業を選択します。
投資先担当者の名前とメールアドレスを確認し、その他の項目にも問題がなければページ下部の「登録」をクリックすることで、リクエストの登録が完了します。

リクエスト新規登録画面下部の［下書き保存］ボタンをクリックすることで下書きが可能です。

作成途中のリクエストを下書き保存した場合、通知先に送信されません。

リクエスト作成時に、送信日を設定することで予約送信設定が可能です。

メールは送信日の午前9時に自動送信されます。

▼手順

1.［リクエスト新規登録］から［空白のリクエスト］、またはテンプレートを選択

2. リクエスト作成画面下部で送信日を設定

3. リクエストを登録すると、指定した送信日にリクエストが自動で送信されます。

なお、リクエストの送信日は後から変更可能です。作成済みのリクエストを選択の上、編集ボタンより変更ください。