リクエストの一覧管理
登録したリクエストは一覧で表示され、ステータスや事前に設定したタグでの絞り込みができます。期日が過ぎていて、ステータスが「完了」以外の場合、リクエスト名が赤く表示されます。
また、依頼資料一覧を設定したリクエストについては、「資料進捗」欄で、現時点の提出済資料数を確認することが出来ます。
リクエストの編集・削除・ステータス変更
リクエストの編集
リクエスト一覧から編集したいリクエスト名をクリックしてリクエスト詳細ページを開き、画面右上にある「編集」をクリックします。編集後、ページ下部の「更新」をクリックすると編集内容が反映されます。
リクエストの削除
リクエストを削除する場合は、編集ページ下部の「削除」をクリックします。リクエストを削除すると、リクエストに紐づくファイルや一時URLも削除されますのでご注意ください。
リクエストのステータス変更
リクエストでは、ステータスによって資料の提出状況を管理することも出来ます。「完了」にステータスを変更すると、回答用の一時URLへのアクセスは出来なくなります。
「回答待ち」:リクエスト作成時でファイル未提出の状態
「回答済」 :ファイルがアップロードされた状態(ファイルアップ後自動変更)、またはコメントされた状態
「確認済」 :アップロードされたファイルを確認した状態(手動で変更)
「完了」 :全てのファイルが提出・確認された状態
リクエストへのコメント
リクエストではコメントの記載・確認が出来るため、KEPPLE CRM上で投資先企業とやり取りを行うことが可能です。
また、ファイルをアップした際にコメントが自動的に保存されるので、時系列を追ってコメントを確認することができます。
コメントの登録・編集
リクエスト詳細ページ下部にあるテキストボックスにコメントを記入し、「登録」をクリックするとコメントが登録されます。コメント内容は、登録後もコメント右側の「編集」から修正することもできます。