帳票一覧では、過去に出力した帳票の一覧が表示されます。

帳票を出力した際に選択した投資案件名を確認できます。

出力した帳票のタイトルを編集できます。

帳票の出力状況を確認できます。出力済みの場合は「ダウンロード」ボタンが表示されます。

「組合決算フォーマット」と「投資先レポート」の出力方法

1. 画面左上のプルダウンから、出力したいフォーマットを選択します。

　〈出力できるフォーマット〉

　・ 組合決算フォーマット

　・ 投資先レポート

　・ 投資案件サマリー

＊上記の「組合決算フォーマット」と「投資先レポート」のフォーマットは、出力内容が異なります。詳細はこちらをご覧ください。

2. 画面右上から、出力方法を選択します。

　〈選択できる出力方法〉

　・ [全件新規データ出力] ：全ての投資案件について出力

　・ [選択して新規データ出力] ：選択した投資案件について出力（操作方法はこちら）

3. タイトルと基準日を入力、出力対象とする株主を選択して [出力] をクリックします。

　＊投資情報、財務情報は基準日を基点として出力されます。

4. 帳票一覧画面の最上部に、新規出力分の帳票が表示されます。

<状態>欄に [ダウンロード] と表示されたら、作成完了です。

[ダウンロード] をクリックするとZip形式でダウンロードされますので、中に格納されているExcelファイルをお確かめください。

＊<状態>欄が変わらない場合は、お手数ですが [更新] をクリックしてください。

「選択して新規データ出力」する場合の操作方法

1. 出力する投資案件のチェックボックスに✓を入れて選択し、[出力] をクリックします

＊投資案件は「会社名」「ステータス」「タグ」「株主名」で検索可能です。

＊AND／OR 検索もできますのでご活用ください。

投資案件サマリーの出力方法

1. 出力は「帳票一覧」画面で行います。

画面左上のプルダウンから、「投資案件サマリー」を選択します。

2. 画面右上で、出力方法を選択します。

　・ [全件新規データ出力] ：全ての投資案件について出力

　・ [選択して新規データ出力] ：対象案件を絞り込んで出力

3. タイトルを入力し、データ形式を選択の上［出力］をクリックします。

（出力形式：PDFドキュメント／Microsoft PowerPoint）

4. 帳票一覧画面の最上部に、新規出力分の帳票が追加されます。

　＜状態＞欄に［ダウンロード］と表示されたら、作成完了です。

　［ダウンロード］をクリックすると、Zip形式でお手元にダウンロードされます。

案件サマリーの詳しい機能説明や作成方法は、こちらの記事をご覧ください。