「KEPPLE CRM」とは投資家のための業務支援ツールです。
投資家から送られてきたリクエスト画面では投資家との資料の共有、メッセージのやりとりをスムーズに行うことが可能です。また、ファイルの送付に関する進捗も確認できるため、未提出ファイルの把握もしやすくなります。

投資家から送られてきたメール、またはURLを開き「メッセージ」「送付が必要なファイル」をご確認ください。また、添付ファイルがある場合はそちらも合わせてご確認ください。

確認が完了しましたら、共有可能な資料を準備の上「ファイルをアップロードする」ボタンをクリックしてください。

アップロードが完了しましたら、各資料ごとのステータスを「未提出」から「提出済み」に変更し確定をクリックしてください。

すると初期画面の資料アップロードのステータスが更新されます。

（未提出からアップロード済）

投資家へのメッセージを記載して送信をクリックし、資料送信が完了です。
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投資家側からコメントが記載されるとメールで通知が届きます。確認の上、対応をお願いいたします。

⚠️ 注意事項 ⚠️

・一度送信したファイルは取り消しが出来ませんのでご注意ください。
・URLが無効な場合は、投資家側にお問い合わせください。

<ファイルのステータスについて>
投資家から依頼があったファイルが、どのような状態なのか確認できます。送ったファイルの進捗や、未提出のファイルの把握をしやすくなります。