案件サマリーとは、案件詳細項目、財務、投資実績に入力した情報を元に、表やグラフ形式で個社ごとのダッシュボードを作成できる機能です。

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目次

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各案件の詳細ページで「サマリー 」をクリックします。すでに入力されている案件の基本情報（データベース連携した情報を含む）、財務、投資実績の内容を元に作成された、表やグラフが表示されます。

［編集］ボタンから、項目の追加や、表やグラフのサイズ変更など自由にカスタマイズすることができます。

［項目追加］ボタンを押すと、表示形式を選ぶ画面が表示されます。形式と表示したい項目を選択すると表やグラフを追加できます。

表示形式は、表形式 / 単一形式 / グラフ形式の３種類から選択できます。

表形式　　：複数の項目を横一列で表示

単一形式　：１項目のみ表示

グラフ形式：棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフで表示

また表形式には、通常の表形式 / 時系列の表形式の2種類から選択できます。

通常の表形式 　　：選択した複数項目を表形式で表示する

時系列の表形式　 ：選択した複数項目を日付順で表形式に表示する

表形式を選択後、「通常の表形式」または「時系列の表形式」を選択します。

通常の表形式を選択後、案件詳細／DB情報／投資実績／財務の中から表示したい項目（最大８項目）のタグをオンにし、必要に応じてタイトルを入力します。最後に［追加］ボタンを押すと表が作成されます。

時系列の表形式を選択後、投資実績を選択します。その後、情報種別／表示する取引種別／表示する株主／表示順／回数を選択し、表示したい項目（最大８項目）のタグをオンにします。必要に応じてタイトルを入力します。最後に［追加］ボタンを押すと表が作成されます。

3-3. 時系列の表形式の作成方法【財務】

時系列の表形式を選択後、財務を選択します。その後、表示する決算期間／表示期間／表示情報を選択し、表示したい項目（最大８項目）のタグをオンにした上で、必要に応じてタイトルを入力します。最後に［追加］ボタンを押すと表が作成されます。

単一形式を選択後、表示したい項目を１つ選択し、必要に応じてタイトルを入力します。最後に［追加］ボタンを押すと表が作成されます。

グラフ形式を選択後、［財務］または［投資実績］を選択します。

対象グラフ、表示期間、対象のラウンド種別をそれぞれ選択した後、［追加］ボタンをクリックしてください。

表示する決算期間（年次、四半期、月次）、表示期間、表示方法をそれぞれ選択した後、［追加］ボタンをクリックしてください。

それぞれの表やグラフのサイズは、右下にある［ ┛ ］マークをドラッグすることで自由に調整できます。

編集が完了しましたら、必ず［保存］ボタンを押してください。