勘定項目の追加/並び替え/階層

財務内の勘定項目の追加、並び替え、階層変更方法について

一週間前以上前にアップデートされました

1. 項目の追加

任意の項目を追加登録することができます。BS、PLの勘定科目だけではなく、独自のKPIなどの管理にもご活用いただけます。

a. 項目を追加するためには、財務情報画面右上の[項目管理]ボタンをクリック

b. 画面下の[項目追加]をクリック

c. 項目追加画面にて、追加する項目名を入力し、PLの項目として扱う場合は「合算(PL)」を、BSの項目として扱う場合は「単月(BS)」を選択します。

*「合算(PL)」および「単月(BS)」の選択は、年次の財務情報を編集する際に「月次から集計する」機能を活用する際に影響します。

d. 全ての設定が完了したら[追加]をクリックして追加完了

*[集計項目として利用する]にチェックを入れた項目は親項目となり、子項目を集計対象として自動計算されます。

2. 項目の並び替え/階層のカスタマイズ

「項目管理」画面にて項目の並び替えや階層を自由にカスタマイズできます。

・並び替え:項目をドラッグ&ドロップして移動(動画参照)

・階層  :親項目の右下に少しずらして移動(動画参照)

*注意点

現在の仕様上、任意で追加された財務項目名を変更することができません。

お手数をおかけし大変恐縮ですが、任意で追加された項目名を変更される際はデータが入っている期分をダウンロードの上、任意で追加された項目を削除し、新しく項目を追加ください。

ご不便おかけいたしますが、ご理解いただけますと幸いです。

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