1. 項目の追加
任意の項目を追加登録することができます。BS、PLの勘定科目だけではなく、独自のKPIなどの管理にもご活用いただけます。
a. 項目を追加するためには、財務情報画面右上の[項目管理]ボタンをクリック
b. 画面下の[項目追加]をクリック
c. 項目追加画面にて、追加する項目名を入力し、PLの項目として扱う場合は「合算(PL)」を、BSの項目として扱う場合は「単月(BS)」を選択します。
*「合算(PL)」および「単月(BS)」の選択は、年次の財務情報を編集する際に「月次から集計する」機能を活用する際に影響します。
d. 全ての設定が完了したら[追加]をクリックして追加完了
*[集計項目として利用する]にチェックを入れた項目は親項目となり、子項目を集計対象として自動計算されます。
2. 項目の並び替え/階層のカスタマイズ
「項目管理」画面にて項目の並び替えや階層を自由にカスタマイズできます。
・並び替え:項目をドラッグ&ドロップして移動(動画参照)
・階層 :親項目の右下に少しずらして移動(動画参照)
*注意点
現在の仕様上、任意で追加された財務項目名を変更することができません。
お手数をおかけし大変恐縮ですが、任意で追加された項目名を変更される際はデータが入っている期分をダウンロードの上、任意で追加された項目を削除し、新しく項目を追加ください。
ご不便おかけいたしますが、ご理解いただけますと幸いです。