この度、3つの機能において、下記の通り機能アップデートを行いました。ぜひご活用ください。
==========================
アップデート内容
【投資案件一覧】アカウント単位で検索リストを作成可能に
【 帳票 】株主毎の検索が可能に
【 投資実績 】証券種類名の追加が可能に
==========================
1. アカウント単位で検索リストを作成可能に
個人専用の検索リストを作成・編集・管理することができるようになりました。これまでの検索リストは権限のある全てのアカウントで編集・閲覧ができていましたが、今後は公開範囲で「自分のみ」を選択すると個人専用の検索リストを作成できます。
▼公開範囲の設定方法
① 新しく検索リストを作成する場合:
1. 投資案件一覧画面の [検索リスト作成] ボタンから作成画面に遷移します
2. [公開範囲] にて [自分のみ] を選択の上、検索リストを作成してください
② すでにある検索リストを個人専用にする場合:
メンバー全員に公開されている検索リストを個人専用にするには、検索リストを複製する必要があります。下記手順で複製できます。
1. 個人専用にしたい検索リストを表示し、 [別名で保存] をクリックします
2. 検索リスト名を記入し、[公開範囲] にて [自分のみ] を選択の上、検索リストを作成してください
*[自分のみ] の検索リストを一度メンバー全員に公開すると、再度 [自分のみ] に変更することができません。再度 [自分のみ] に変更する場合は上記②をご参照ください。
*また [自分のみ] の検索リストを投資分析機能で利用することはできません。投資分析をご利用の際は、公開範囲を [メンバー全員] に変更の上ご利用ください。
2. 株主毎の検索が可能に
帳票出力にて、特定の株主から投資をしている投資案件を一括で検索・出力できるようになりました。今までは会社名、ステータス、タグでのみ検索が可能でしたが、株主名も使用することで検索がしやすくなります。
*検索できる株主名はファンド管理で登録されている株主のみです。
▼ 株主の検索方法
1. 帳票を選択し、[選択して新規データ出力] ボタンをクリックします
2. [株主名] にて株主を選択すると、該当する案件のみ表示されます
*株主名はいくつでも選択可能です。
*複数の単語による AND/OR 検索もすることが可能ですのでぜひご活用ください。
3. 証券種類名の追加が可能に
投資実績機能にて、新株予約権付社債、新株予約権、普通株式に [証券種類名] を記載する項目が追加されました。SAFEやJ-KISSなどをメモとして記載することができます。
*帳票等の他機能には表示されません。
以上が今回のアップデートになります。
各機能に関してご不明な点やご要望等がございましたら、お気軽にサポートチームまでお問い合わせくださいませ。
皆様にとってさらに価値のあるサービスとなりますよう精進してまりますので、 引き続きどうぞよろしくお願い致します。