▼管理者権限とは
お使いの KEPPLE CRM 環境内に1名以上、管理者の権限を持っている必要があり、管理者のみが、各アカウントの操作制限を設定できます。
管理者権限を付与するアカウントを変更する場合は、お手数ですがカスタマーサクセス担当者までご連絡ください。
▼操作制限の設定を変更
管理者により、アカウントごとに操作制限を設けることができます。
アカウント一覧画面で、各アカウントの権限を確認できます。
操作内容を変更したいアカウントを選択後、編集画面で制限内容にチェックを入れ、更新してください。
*アカウント一覧画面
▼各操作制限の詳細
閲覧のみ | 全ての機能における編集・削除に関する操作を禁止します。自身のアカウント情報の編集など、一部の操作(*)は引き続き許可されます。 |
ダウンロード禁止 | ファイル機能に格納されているファイルをはじめ、各機能の添付ファイルやCSVなどのダウンロード操作を制限できます。 |
投資案件の削除を禁止 | 投資案件の削除を禁止します。 |
*一部の操作:
資料のダウンロードや投資案件の削除などは可能です。
ダウンロードの制限をしたい場合は「ダウンロード禁止」、投資案件の削除を禁止したい場合は「投資案件の削除を禁止」にチェックを入れてください。
*権限の編集画面