アカウントの操作制限変更

管理者権限 / 各アカウントの操作制限について設定を変更

一週間前以上前にアップデートされました

▼管理者権限とは

お使いの KEPPLE CRM 環境内に1名以上、管理者の権限を持っている必要があり、管理者のみが、各アカウントの操作制限を設定できます。

管理者権限を付与するアカウントを変更する場合は、お手数ですがカスタマーサクセス担当者までご連絡ください。

▼操作制限の設定を変更

管理者により、アカウントごとに操作制限を設けることができます。

アカウント一覧画面で、各アカウントの権限を確認できます。

操作内容を変更したいアカウントを選択後、編集画面で制限内容にチェックを入れ、更新してください。

*アカウント一覧画面

▼各操作制限の詳細

閲覧のみ

全ての機能における編集・削除に関する操作を禁止します。自身のアカウント情報の編集など、一部の操作(*)は引き続き許可されます。

ダウンロード禁止

ファイル機能に格納されているファイルをはじめ、各機能の添付ファイルやCSVなどのダウンロード操作を制限できます。

投資案件の削除を禁止

投資案件の削除を禁止します。

*一部の操作:

資料のダウンロードや投資案件の削除などは可能です。

ダウンロードの制限をしたい場合は「ダウンロード禁止」、投資案件の削除を禁止したい場合は「投資案件の削除を禁止」にチェックを入れてください。

*権限の編集画面​

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