この度、下記の通りアップデートを行いましたので、ぜひご活用ください。
===アップデート内容===
A. テナント設定
B. 案件ごとの設定
2. DB情報を連携できる項目が増加
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1. DB連携情報の自動更新機能の追加
DB連携済み投資案件について、毎日25時にDB連携項目が最新情報に上書きされる自動更新機能が追加されました。
テナント設定、または案件ごとの設定をオンにすると利用することができます。
自動更新の対象範囲により設定方法が異なりますのでご注意ください。
A. 全てのDB連携済み投資案件を自動更新する場合（テナント設定）
全ての投資案件のDB連携項目が、KEPPLE DBにおける最新情報に上書きされます。
テナント設定をオンにした時点で、自動的に情報が更新されますのでご注意ください。
設定方法：
画面右上の⚙マークから、テナント設定画面にアクセス
「基本情報」画面下部で「法人番号連携済み投資案件を自動更新する」にチェックを入れ、［更新］をクリック
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B. 特定のDB連携済み投資案件を自動更新する場合（案件ごとの設定）
自動更新を希望する投資案件について個別に設定することで、当該の投資案件のDB連携項目が、KEPPLE DBにおける最新情報に上書きされます。
設定方法：
投資案件の「案件詳細 管理」画面で［編集］をクリック
「案件詳細の編集」画面右上の［更新設定］から下記いずれかを選択。
▼その他
・自動更新がオンになっている場合、DB連携項目を編集することはできません。
・自動更新が行われた場合、当該投資案件の更新日時も自動的にアップデートされます。
・DB連携項目は、検索リストや案件サマリーにも表示させることができます。
2. DB情報を連携できる項目が増加
連携対象となる項目が22項目に増え、KEPPLE CRMでご覧いただけるDB情報が豊富になりました。
＊DB連携情報カテゴリーは「案件詳細 管理」画面の右端に表示されます。
▼自動更新の対象となるDB連携項目
コントロール | ・会社名 |
基本情報 | ・都道府県 |
DB連携情報 | ・セクター名 |
DB連携の詳細はヘルプページからご確認ください。
以上が今回のアップデートになります。
各機能に関してご不明な点やご要望等がございましたら、お気軽にサポートチームまでお問い合わせくださいませ。
皆様にとってさらに価値のあるサービスとなるよう精進してまいりますので、 引き続きよろしくお願い致します。