Hier erfährst Du, wie das CRM funktioniert, wie Du Nachrichten verwaltest und welche Kundeneigenschaften Du anlegen kannst.
Alle Deine Seiten, Webseiten, Funnels und OnePager sind mit Deinem CRM verbunden. Hier verwaltest Du Deine Kontakte und Mitgliedschaften. Im Sidemenü findest Du das Nachrichtenfach, Deine Buchungen und Termine sowie Einstellungen für Kundeneigenschaften, Tags und Mitgliedschaften.
Schritt 1: Kontakte über ein Formular generieren
Kontakte entstehen über ein Kontaktformular auf Deiner Seite. In den Einstellungen des Formulars kannst Du eine oder mehrere E-Mail-Adressen hinterlegen (durch Beistrich getrennt), an die jede Einreichung gesendet wird. Den Button-Text kannst Du anpassen, und Du wählst, was nach dem Absenden passiert: eine Dankesnachricht anzeigen oder den Besucher auf eine andere Seite (zum Beispiel eine Dankesseite) weiterleiten.
Schritt 2: Daten landen automatisch im CRM
Sobald jemand das Formular ausfüllt, landen die Daten in Deinem CRM. Hast Du zusätzlich einen Autoresponder für E-Mail-Marketing angebunden, gehen die Daten auch dorthin. In der Vorschau kannst Du das selbst testen.
Schritt 3: Kontaktprofil verwalten
Klickst Du auf einen Kontakt, öffnet sich das volle Profil mit Formulareinträgen und Bestellungen. Du kannst Notizen hinterlegen, Adresse ergänzen, einen Lead-Status setzen und Tags vergeben — so behältst Du den Überblick.
Schritt 4: Kontakte filtern und Segmente speichern
In der Kontaktliste kannst Du oben einen Filter setzen, etwa nach dem Tag "neuer Benutzer". Den gefilterten Stand speicherst Du als Segment ab — beim nächsten Mal genügt ein Klick auf das Segment, anstatt die Filter neu zu setzen.
Schritt 5: Tags erstellen
Unter "Einstellungen → Tags" klickst Du auf "Tag erstellen", gibst einen Namen ein und speicherst. Diesen Tag kannst Du später jedem Kontakt zuweisen.
Schritt 6: Eigene Kundeneigenschaften anlegen
Neben den Standardfeldern (Name, E-Mail, Telefon) kannst Du eigene Eigenschaften erstellen. Klicke auf "Eigenschaft erstellen", gib zum Beispiel "Alter" ein, wähle den Datentyp (etwa Zahl) und setze den Haken, damit Du das Feld in Deinem Formular-Builder verwenden kannst. Im Builder fügst Du dem Formular eine neue Zeile mit der Eigenschaft "Alter" hinzu — beim Absenden wird der Wert automatisch im Kontaktprofil gespeichert.
Buchungen, Termine und Mitgliedschaften haben jeweils eigene Artikel im Helpcenter.
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