Étape 1 : rendez-vous sur votre Espace Cabinet…
Étape 2 : … puis sur l'onglet "Collaborateurs"
Étape 3 : cliquez sur le bouton "Ajouter"
Sur cet écran, vous retrouverez tous les utilisateurs déjà créés ainsi que le numéro de licence qui leur est affecté. Pour acheter de nouvelles licences, rendez-vous dans l'espace Licences.
Il est possible de supprimer un collaborateur et/ou d'éditer les autorisations accordées à chacun.
Étape 4.1 : choisissez le rôle de l'utilisateur…
Rôle | Ce qu'il peut faire | Licence associée | Cas d'usage recommandé |
Administrateur | Accès complet à tous les modules, gestion du cabinet, création/suppression d'utilisateurs, achat de licences | Licence Administrateur (1 500 € HT/an) | Expert-comptable associé ou responsable du cabinet |
Collaborateur | Accès à tous les modules, selon les droits accordés par l'Administrateur par dossier. Pas de gestion cabinet. | Licence Collaborateur (300 € HT/an) | Collaborateur du cabinet utilisant Arbitrage, Comparateur et/ou Provision TNS |
Collaborateur TNS | Accès au module Provision TNS uniquement | Licence Collaborateur TNS (50 € HT/an) | Collaborateur dédié aux calculs de provisions, sans besoin des modules Arbitrage/Comparateur |
Étape 4.2 : … et déterminez les droits de vos collaborateurs
1/ Création d'un client : autoriser le collaborateur à créer de nouveaux dossiers. Chaque client créé par un collaborateur est aussi automatiquement affecté à l'administrateur du cabinet.
2/ Sur chaque module : vous pouvez décider si le collaborateur peut, pour chaque client, créer un nouveau calcul, le modifier, générer un rapport ou valider une stratégie. L'administrateur détermine ainsi le degré d'autonomie laissé à chaque collaborateur.
💡 Une fois le rôle et les droits définis, n'oubliez pas d'acheter et affecter la licence correspondante pour que le collaborateur puisse se connecter.