Etape 1 : rendez vous sur votre Espace Cabinet...
Etape 2 : ... puis sur l'onglet "Collaborateurs"
Etape 3 : Cliquez sur le bouton "Ajouter"
Sur cet écran, vous retrouverez tous les utilisateurs déjà créés ainsi que le numéro de licence qui leur est affecté. Il faut vous rendre dans l'espace licence pour acheter de nouvelles licences.
Il est possible de supprimer un collaborateur et / ou d'éditer les autorisations données à chacun.
Etape 4.1 : Choisissez le rĂŽle de l'utilisateur...
Option 1 : rĂŽle Administrateur
il peut créer des utilisateurs leur acheter des utilisateurs et gérer l'ensemble des droits de tous les utilisateurs et clients du cabinet.
Option 2 : rĂŽle Collaborateur
Il a un rÎle d'utilisation seulement. Il ne peut pas administrer le cabinet et peut avoir des rÎles réduits sur les différents modules.
Etape 4.2 : ... et déterminez les droits de vos collaborateurs
1/ Création d'un client : autoriser le collaborateur à créer des nouveaux dossiers. Chaque client créé par un collaborateur est aussi automatiquement affecté à l'administrateur du cabinet.
2/ Sur chaque module : il est possible de décider si le collaborateur peut pour chaque client créer un nouveau calcul, le modifier, générer un rapport ou valider une stratégie.
L'administrateur décide donc du degré d'autonomie qu'il veut laisser à chaque collaborateur sur les dossiers auxquels il a accÚs.