L'Organigramme Gerem
Le module Organigramme vous permet de représenter visuellement la structure juridique et patrimoniale de vos clients : personnes physiques, sociétés, biens immobiliers, actifs et les liens qui les unissent. Idéal pour préparer un rendez-vous, comparer des scénarios ou illustrer un montage complexe.
🧩 Les entités
Quatre types d'entités peuvent être placées sur le canvas :
Personne physique — avec un prénom, un nom et un rôle (Dirigeant, Gérant, Président, Associé, Actionnaire, Conjoint, Enfant, Ascendant)
Société professionnelle — avec son nom, sa forme juridique (SARL, SAS, EURL, SASU, SC, SCI…), son capital, son régime fiscal (IS ou IR) et son secteur d'activité
Société patrimoniale — même structure que la société professionnelle
Bien immobilier — avec son nom, son type (Maison, Appartement, Entrepôt, Bureau, Immeuble), sa valeur vénale, son adresse, sa surface et le montant du prêt en cours
La suppression d'une entité entraîne automatiquement la suppression de toutes ses connexions.
🔗 Les connexions
Trois types de liens permettent de relier les entités entre elles :
Actionnariat / détention de capital (ligne rouge ou grise)
Modélise qui détient quoi et dans quelle proportion. Chaque connexion précise :
La qualité de détention : Pleine propriété, Nue-propriété ou Usufruit
Le pourcentage du capital (ex. 60 %) et, si différents, les droits de vote
La ligne est rouge si la participation est ≥ 50 %, grise si elle est minoritaire.
Gérance / direction (ligne bleue en pointillés)
Indique qu'une personne exerce une fonction de direction : Président, Directeur Général ou Gérant.
Lien financier (ligne orange en pointillés)
Représente les flux entre entités : Prêt, Garantie, Salaire, Dividendes, Redevances, Bail, Prestation de service, Management fees, Contrat de franchise. Un montant en euros peut être précisé.
Toutes les connexions acceptent un commentaire libre. Plusieurs connexions peuvent coexister entre les mêmes entités (elles sont décalées visuellement pour éviter la superposition).
🏠 Les actifs
Un actif (immobilier, financier ou mobilier) peut exister de deux façons :
Mode logé : l'actif est rattaché à une entité et s'affiche sous forme de badge sur sa carte. Adapté aux situations simples (un seul détenteur).
Mode entité : l'actif est promu en nœud autonome sur le canvas et peut être relié par des connexions d'actionnariat. Adapté aux cas complexes : indivision, démembrement, multi-détenteurs.
Un actif peut basculer d'un mode à l'autre à tout moment. Le rapatriement en mode logé est possible uniquement si l'actif n'a qu'un seul détenteur à 100 % en pleine propriété.
🗂️ Les scénarios
L'organigramme démarre toujours avec un Scénario Initial, pré-rempli automatiquement depuis la fiche client (dirigeant(s), société, biens immobiliers et connexions d'actionnariat). Vous n'avez rien à saisir pour commencer.
Vous pouvez ensuite :
Créer de nouveaux scénarios vides
Dupliquer un scénario existant pour l'adapter
Renommer ou supprimer un scénario (le Scénario Initial ne peut pas être supprimé)
Comparer de 2 à 4 scénarios côte à côte
Les données de chaque scénario sont totalement indépendantes.
📤 Export
Le canvas actif peut être exporté en image PNG (avec le logo cabinet en bas à droite).
💡 Bon à savoir
Faites glisser une connexion dans l'espace vide pour créer automatiquement une nouvelle entité reliée.
Sélectionnez plusieurs entités et utilisez Ctrl/Cmd + D pour les dupliquer avec leurs connexions internes.
Le scénario Initial est généré une seule fois : rouvrir l'organigramme ne réinitialise jamais vos modifications.