Présentation
Le Cockpit est le tableau de bord de pilotage social de Gerem. Il vous offre en un seul écran une vue synthétique de tous vos dossiers clients, avec leurs indicateurs financiers clés calculés en temps réel à partir des données de vos logiciels comptables partenaires (Pennylane, MyUnisoft, Tiime…).
L’objectif du Cockpit est de vous permettre d’identifier rapidement les clients nécessitant une intervention ou présentant des opportunités d’accompagnement.
Vous pouvez ainsi repérer en un coup d’œil :
les dossiers nécessitant une régularisation de cotisations URSSAF ;
les opportunités d’optimisation fiscale ;
la présence ou l’absence de contrat Madelin ou de PER ;
les excédents de trésorerie pouvant faire l’objet d’un placement.
Le Cockpit vous aide à prioriser vos actions et à renforcer votre accompagnement client de manière proactive.
Accéder au Cockpit
Le Cockpit est accessible depuis le menu principal de Gerem. Il nécessite qu'au moins un logiciel comptable partenaire soit connecté dans Paramètres → Partenaires.
Lire le tableau de bord
Les colonnes du tableau
Société — Nom du dossier. Cliquez pour accéder à la fiche client ou la créer.
Base sociale N-1 — Rémunération du dirigeant de l'année précédente.
Base sociale N — Projection annualisée de la rémunération en cours d'année.
Variation rémunération — Écart entre la base N et la base N-1, en euros et en %.
Gain d'optimisation — Économie potentielle réalisable par une optimisation de la rémunération.
Prévoyance / mutuelle — Montant des cotisations facultatives en place.
Retraite PER — Montant de l'épargne retraite (PER Madelin).
Trésorerie — Solde bancaire issu du logiciel comptable.
Créé dans Gerem — ✓ si le dossier existe, + s'il reste à créer.
La variation de rémunération
🟢 Flèche verte = augmentation de la rémunération.
🔴 Flèche rouge = baisse de la rémunération.
Variation > 5 000 € → un lien "Actualisation URSSAF" apparaît automatiquement pour régulariser les cotisations.
Le gain d'optimisation
Cliquez sur l'en-tête de la colonne pour choisir la situation familiale du dirigeant :
Célibataire / Divorcé
Marié(e) – 2 enfants – Revenu du conjoint : 50 000 €
Le gain se recalcule instantanément pour tous les clients.
Paramétrer les calculs
Ajuster le nombre de mois écoulés
La Base sociale N est calculée selon la formule : cumul ÷ nombre de mois × 12.
Cliquez sur le sélecteur de mois dans l'en-tête de la colonne Base sociale N.
Sélectionnez le dernier mois comptabilisé.
Le tableau se met à jour automatiquement.
Exemple : 15 000 € sur 6 mois → base annualisée de 30 000 €.
Utiliser les outils de navigation
Filtrer par régime
Le bouton TNS affiche uniquement les clients relevant du régime des travailleurs non-salariés.
Modifier la base sociale N-1
Cliquez sur l'icône crayon à côté de la valeur.
Saisissez le montant corrigé.
Validez avec Entrée ou annulez avec Échap.
Un indicateur visuel signale que la valeur a été saisie manuellement.
Créer des dossiers dans Gerem
Créer un dossier individuellement
Cliquez sur le nom d'une société affichant + dans la colonne Créé dans Gerem. Vous serez redirigé vers le formulaire avec le SIREN et le nom pré-remplis.
Créer plusieurs dossiers en masse
Cochez les cases à gauche des sociétés souhaitées.
Cliquez sur "Créer dans Gerem" en bas de page.
Confirmez la création groupée.