Ficha Cliente
Para modificar los datos identificativos del cliente accede la ficha de un cliente y pulsa sobre el icono de plantilla.
Puedes Editar una plantilla existente pulsado sobre el lapiz de la derecha o crear una nueva pulsando Nueva plantilla.
En la parte de la izquierda debes asignar el nombre y seleccionar los campos que aparecen en la ficha del cliente marcando las casillas. Los datos identificativos de la ficha de cliente se encuentran en la primera sección: Identificativos.
Pulsa sobre el campo y arrastra a la posición deseada.
Marca la casilla Obligatorio para que el campo sea de obligado registro.
Una vez definido el formulario, puedes marcar la plantilla predeterminada para tu usuario haciendo scroll hacia abajo en el listado de la izquierda y marcando la casilla Hacer plantilla redeterminada.
Guarda los cambios pulsando Guardar plantilla.
Otros datos
Para las demás pestañas de la ficha de cliente, pulsa sobre la pestaña correspondiente y edita la plantilla.
Selecciona los campos, reubica y marca la obligatoriedad siguiendo los pasos anteriores.
Recuerda siempre guardar la plantilla.
Datos clínicos
Accede al apartado de Óptica y selecciona el apartado que vas a editar, por ejemplo, Optometría.
CONSEJO: Selecciona todos los exámenes en la parte de la izquierda antes de editar la plantilla para poder trabajar sobre todos los tipos de pruebas.
Selecciona el icono de plantilla en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Ten en cuenta las plantillas que estén creadas, si dispones de una plantilla para tienda u optometría NO crees una plantilla nueva, edita la existente.
Elimina los campos que no necesites marcando la "x"
Marca el campo como obligatorio, ubicando el cursor sobre el nombre y marcando Obligatorio.
Cuando hayas definido cada campo en las pruebas, puedes personalizar el protocólo clínico.
Asignar una plantilla a un usuario
Accede al rol de usuario desde Configuración - Roles de usuario
Edita y accede a la pestaña Plantillas.
Y en el apartado del documento correspondiente, selecciona la plantilla que desees que visualicen los usuarios con este rol al acceder al formulario.
Preguntas frecuentes sobre plantillas
¿Quién puede modificar o crear plantillas?
Únicamente pueden modificar o crear plantillas los usuarios que tengan asignado el permiso Configuración - Plantillas. Depende de los pemisos que tengan asignados podrán Ver, Crear, Editar o Borrar plantillas.
