Para visualizar la personalización vamos a tomar de ejemplo el formulario de Facturas emitidas. No obstante, puedes personalizar cualquier documento de venta: Presupuestos o proformas, pedidos de cliente, facturas simplificadas y albaranes de entrega.

Accede a Ingresos -> Facturas emitidas y pulsa Nueva Factura.

Pulsa sobre el icono de plantilla en la parte inferior izquierda.

Edita una plantilla existente pulsando sobre el lápiz o pulsa Nueva plantilla para crear una nueva.

La plantilla se divide en 3 apartados:

Para agregar un nuevo campo marca la casilla del campo a agregar.

Ubica el campo en la posición deseada. Pulsa sobre el campo y arrástralo a la posición.

Marca la casilla Obligatorio para fijar el campo como obligatorio.

Al finalizar la plantilla, no olvides Guardar.

Accede al rol de usuario desde Configuración - Roles de usuario

Edita y accede a la pestaña Plantillas.

Y en el apartado del documento correspondiente, selecciona la plantilla que desees que visualicen los usuarios con este rol al acceder al formulario.

Únicamente pueden modificar o crear plantillas los usuarios que tengan asignado el permiso Configuración - Plantillas. Depende de los pemisos que tengan asignados podrán Ver, Crear, Editar o Borrar plantillas.