Goodvest Planet Ambition a été construit de concert par Sycomore et Goodvest, dans le but d’allier les expertises financières de Sycomore et extra-financières de Goodvest.
Univers de départ : nous sommes partis d’un univers de départ d’environ 15 000 titres, regroupant des actions cotées internationales de toutes tailles et capitalisation (MSCI All Country World Index).
Filtres ESG : nous avons ensuite appliqué des exclusions sectorielles et ESG sur la base des cahiers des charges respectifs de Goodvest et Sycomore. L’objectif de cette étape est d’exclure l’ensemble des entreprises dont l’activité est destructrice de biodiversité et/ou contributrice au réchauffement climatique. Le fonds exclut notamment les secteurs suivants :
Fossiles
Tabac
Armement
Aviation
Élevage industriel
Divertissements pour adultes
Entreprises qui violent le Global Compact
Agricultures intensives et monoculture
Pesticides
L'agroalimentaire, en ciblant essentiellement les entreprises développant des produits néfastes ou qui ne sont pas sains pour la santé
Filtres financiers : vient ensuite l’application de filtres financiers, grâce à l'expertise financière de Sycomore : screening quantitatif de l’univers, analyse fondamentale des entreprises, rencontre avec le management…
Construction du portefeuille : une fois les entreprises éligibles sélectionnées, nous avons construit le portefeuille, en se basant notamment sur la conviction fondamentale, l’analyse thématique et les secteurs à privilégier, une gestion rigoureuse des risques, pour ne retenir qu’une cinquantaine de titres.
Analyse du portefeuille : une fois le portefeuille construit, nous avons conduit notre analyse : trajectoire de réchauffement climatique du portefeuille, empreinte carbone, impact des entreprises sur la biodiversité… À l’issue de cette analyse, Goodvest a refusé l’intégration de certaines sociétés, tout en proposant des entreprises alternatives afin d’ajuster le portefeuille au regard de son analyse.
Ajout d’une poche de diversification. Le portefeuille final intègre également une poche de diversification, regroupant des entreprises qui présentent une contribution neutre à la transition écologique sur le plan environnemental, mais une contribution positive sur le plan social et sociétal.
Validation du portefeuille final par Goodvest et Sycomore, qui pourra évoluer dans le temps en fonction des conditions de marché, sur proposition de Sycomore et avec la validation de Goodvest.