Pour garantir la durabilité des investissements immobiliers, nous appliquons une méthodologie rigoureuse, reposant à la fois sur des critères extra-financiers et financiers.
L’objectif est de s’assurer que les fonds sélectionnés apportent une contribution forte à la transition écologique et sociale, grâce à des solutions durables et innovantes.
La première étape de notre analyse consiste à présélectionner les fonds de capital-développement à impact, au sein du vaste univers des fonds d’investissement en actions non cotées.
Nous rencontrons ensuite les sociétés et équipes de gestion pour une présentation plus détaillée de la philosophie du fonds et de l’expérience des gérants.
Compte tenu des spécificités du capital-investissement, et du manque d’accès à la donnée comparé aux marchés cotés, nous avons établi un questionnaire à destination des gérants afin de recueillir les données nécessaires à notre analyse. Ce questionnaire recense des dizaines de questions relatives à la société de gestion et à la performance financière et extra-financière du fonds. Nous analysons le track record et l’expérience des gérants, mais aussi les métriques d’impact social et environnemental, le TRI cible, ou encore les frais appliqués.
Cette analyse nous permet de vous proposer une sélection de 3 à 4 fonds aux approches complémentaires, répondant tous à nos critères financiers et extra-financiers.