Avant toute décision concernant une liquidation de PER, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec un conseiller afin de vous aiguiller sur la meilleure stratégie fiscale.
Deux cas de figure principaux se présentent au moment de liquider un PER :
Liquidation anticipée d'un PER pour motif d'achat de résidence principale ou d'accident de la vie
Plusieurs documents sont demandés afin de justifier de cette liquidation anticipée :
Bulletin de rachat à compléter et signer : les documents justificatifs sont indiqués dans le document en fonction du motif enregistré.
En cas d'achat de résidence principale, une attestation est demandée, voici le template
Remarque : Il n'est possible de faire un rachat partiel de PER pour une liquidation anticipée qu'en cas d'achat de résidence principale.
2. Liquidation d'un PER à la retraite
Merci de remplir le document ci-joint et d'y joindre les justificatifs mentionnés dans le document.
Toutes les demandes de liquidation de PER sont à envoyer à l'adresse documents@goodvest.fr.
En fonction des demandes et si le dossier est complet, le rachat s'effectuera en moyenne sous deux semaines.