Si vous avez un PER que vous souhaitez transférer, plusieurs cas de figures se présentent. Dans tous les cas, il vous faudra souscrire à un contrat de PER Goodvest afin d'avoir un réceptacle pour les fonds transférés.
Demande de transfert de PER en souscrivant à un contrat GoodPER
Si vous n'avez pas encore de PER Goodvest, vous pouvez initier la demande de transfert de votre ancien PER directement dans le parcours de souscription en sélectionnant le projet "Transfert Plan Épargne Retraite". Il vous suffit de suivre la procédure et de renseigner les informations de votre ancien contrat. Vous recevrez par mail un document prérempli de transfert à signer et parapher manuscritement au stylo bille qu'il faudra nous renvoyer à l'adresse documents@goodvest.fr.
Remarque :
Au moment de remplir les informations du transfert, ne pas confondre la future somme investie sur votre nouveau PER Goodvest (versement initial, 300 euros minimum) et le montant estimé de votre PER que vous souhaitez transférer chez Goodvest.
Si votre contrat transféré est également un contrat souscrit auprès de Generali, la procédure sera un peu différente : remplissez les informations de votre transfert dans le parcours de souscription et vous recevrez le document à signer directement par le biais d'un de nos conseiller qui vous contactera par mail.
2. Demande de transfert de PER après avoir déjà souscrit à un contrat GoodPER
Si vous souhaitez effectuer une demande de transfert de PER et que votre contrat GoodPER est déjà ouvert, il vous suffit de compléter et signer manuellement le bulletin ci-joint et de nous le retourner par mail à l'adresse suivante : hello@goodvest.fr*
Voici les informations dont vous aurez besoin :
Numéro d'adhésion de ancien votre contrat
Le nom de l'organisme auquel appartient votre ancien contrat
Le type de contrat (exemple PER individuels, PERP, Madelin, Art. 83, PERCO)
La valeur estimée à date du contrat
En page 2 , il vous faut cliquer sur "Je n’ai pas fourni la Notice d’information ainsi que le Certificat d’adhésion(...)"
En page 3, il vous faut indiquer la mention "Identique à la répartition de mon GOODPER actuel" dans la partie Caractéristiques du transfert
Dans tous les cas, nous restons disponible en cas de questions supplémentaires.