Modul:
Dieses Feature ist in goTom Publisher enthalten.
Rolle:
Für den Zugriff benötigt der Benutzer eine entsprechende Rolle.
Wo zu finden:
Die Pipeline-Status für Kontakte werden im Admin Center unter "CRM" - "Pipeline-Status" verwaltet.
Funktionalität:
Pipeline-Status sind Status die individuell aufgebaut werden und einem Kontakt zugewiesen werden können. Ein Pipeline-Status kann helfen, Leads und/oder Kontakte zu bearbeiten und in einzelne Prozessschritte zu unterteilen (zb. Verhandlung, etc.).
Eigenschaften
Name
Der Name eines Status kann frei gewählt werden. Als Beispiel für eine Lead-Pipeline stellen wir folgende Standards zur Verfügung:
Neuer Lead
Qualifizierter Lead
Kontaktaufnahme
In Verhandlung
Gewonnen
Verloren
Achtung: Diese Standards können beliebig angepasst werden. Wenn sie jedoch einmal überschrieben oder gelöscht wurden, können sie nicht mehr wiederhergestellt werden.
Gewinnwahrscheinlichkeit
Optional kann zu jedem Status eine Gewinnwahrscheinlichkeit als Prozentwert erfasst werden. Dieser Wert kann danach in der Filterung und in Datenexports verwendet werden, um die Leads/Kontakte entsprechend zu bearbeiten oder auszuwerten.
Das Feld kann aber auch leergelassen werden.
Aktiv / Inaktiv
Ein Pipeline-Status kann aktiv oder inaktiv sein. Inaktive Status können jedoch nicht mehr neuen Leads oder Kontakten zugewiesen werden. Wenn ein Status gar nicht mehr benötigt wird und keinem Lead oder Kontakt mehr zugewiesen ist, kann er auch komplett gelöscht werden.
Reihenfolge
Die Reihenfolge in der Tabelle der Pipeline-Status definiert die Reihenfolge der Status im verwendeten Prozess. Beispiel:
Wenn der Status "Neuer Lead" als erste Stufe im Leadprozess gelten soll, dann muss er in der Tabelle an erster Position stehen (und hat optimalerweise auch eine tiefere Gewinnwahrscheinlichkeit, als ein Lead, der bereits qualifiziert wurde oder mit dem man in Verhandlungen ist).
Diese Reihenfolge kann über das Aktionenmenü im oberen Bereich der Tabelle angepasst werden.