Modul:

Dieses Feature ist in goTom Publisher enthalten.

Rolle:

Zur Nutzung der CRM-Aufgaben-Liste muss dem Benutzer die entsprechende Rolle freigegeben sein.

Wo zu finden:

Die CRM-Aufgaben sind im Workspace im Bereich "Aufgaben" zu finden.

Funktionalität:

Die CRM-Aufgaben-Liste bietet eine Übersicht aller Aufgaben (Aktivitäts-Typ "Aufgabe"), die direkt einem Objekt (Kunde, Lead/Kontakt, Kampagne, Deal-Gruppe, Publisher-Vertrag) zugeordnet wurden. Die Aufgaben-Liste kann nach eigenen Bedürfnissen gefiltert werden.

Die CRM-Aufgaben werden als Bestandteil der Aktivitäten geführt, eine Aufgabe ist also ein Aktivitäts-Typ "Aufgabe".

Klicke in der Liste unten links auf den Button "Neue Aufgabe", um eine neue Aufgabe zu erstellen und wähle danach das entsprechende Objekt aus, auf dem die Aufgabe stattfinden soll (Kunde, Lead/Kontakt, etc.).

Zu einer Aufgabe kann eine Erinnerung per E-Mail eingestellt werden. Am definierten Datum senden wir dem Erfasser der Aufgabe (Benutzer in goTom) eine E-Mail mit einer Erinnerung zu.