У цій статі розбираємо розділ “Settings”, в якому представлені налаштування всередині команди:
Розділ "Team Members" - дозволяє додавати користувачів у воркспейс через кнопку Invite Members (№1 на скріншоті).
*Зверніть увагу, платформа не відправляє запрошення на пошту, email грає роль внутрішнього ідентифікатора системи. Користувач спочатку має зареєструватися у Grinfi (за посиланням: https://leadgen.grinfi.io/signup ) і після його можна запросити у команду вказавши імейл, за яким відбувалась реєстрація. Додаткових підтверджень не потрібно, користувача впустить у воркспейс автоматично.
Видалити користувача з команди, натиснувши на "..." => Remove (№2 на скріншоті).
Розділ “Custom Fields” - у ньому можна створити перемінні у повідомленнях, яких вам не вистачило, серед запропонованих. Згідно з назв, кожен зрозділів передбачений для інформації про контакт(Contacts), його компанію(Accounts) та про себе(Sender Profile).
Розділ "Tags" - в ньому представлений менеджер тегів, в якому можна додавати їх, через кнопку Create Tag, видаляти, а також переглядати кількість контактів, яким присвоєний той чи інший тег.
Розділ "Pipeline Stages" - Contacts - стосується безпосередньо контактів, які ви додаєте до системи(1). Accounts - стосується компаній, до яких ви звертаєтесь з пропозицією(2). В обох розділах є перелік стандартних етапів, які можна перейменувати натиснувши на “…”(4). Якщо ж наявних етапів недостаньо, можна додати власні, натиснувши на кнопку “New Pipeline Stage”(3). Щоб змінити порядок етапів, потрібно затиснути курсор на 3 горизонтальних лініях (5) перед назвою етапу та рухати вверх чи вниз. У розділі для компаній етапи додаються аналогічним чином.
Розділ “Webhooks” - дозволяє налаштувати експорт даних за посередництвом сервісів, як наприклад Zapier або Make.com.
Розділ “API Keys” - дозволяє налаштувати імпорт та експорт даних через API (Посилання на документацію можна отримати, звернувшись до служби підтримки).
Розділ "LinkedIn Filters" - виступає частиною функції Find Contacts для пошуку контактів у визначених компаніях. Детально про функцію можна дізнатись за посиланням
Розділ "Stoplist" - формує список контактів та компаній, які не мають потрапити до автоматизації. Якщо на момент формування списку хтось з вказаних контактів вже був в автоматизації - функція одразу вилучить їх та відмінить для них усі задачі. В подальшому Stoplist блокуватиме вказані у ньому контакти на етапі імпорту.
Щоб створити список, обираємо відповідний розділ - Contacts або Accounts. Додавання можливе поштучно з допомогою "Add Manually" (1) або ж масове через CSV файл (2).
Для контактів потрібно обовʼязково заповнити поле LinkedIn ID (це може бути як пряме посилання на профіль LinkedIn, так і зашифрований ID), інші поля є опціональними.
Для компаній обовʼязкове поле LinkedIn ID (посилання на корпоративну сторінку компанії у LinkedIn або Domain (посилання на сайт компанії), поле імені не обовʼязкове до заповнення