Зайти у CRM можна через бокову панель,за замовчуванням у вас відкривається розділ “Contacts” і відображаються як всі завантажені контакти, так і фільтри за якими іх можна сортувати у довільному порядку.
Отже:
1. Full Name - пошук конкретного ліда за прізвищем та ім’ям. За замовчуванням вони підтягуються так, як контакт підписаний у LinkedIn. Та якщо ви робили завантаження через csv-файл і транслітерували ім’я, то лід буде відображатись саме за тими даними, які ви зазначили.
2. Location - пошук ліда за локацією, можна вибрати країну/область/місто.
3. Tag - у цьому модулі можна фільтрувати контакти за присвоєними тегами.
4. List - сортування контактів за лістом.
5. Pipeline Stage - можна відсортувати лідів, які знаходяться на певних етапах воронки.
6. Created by Import - фільтрація за конкретним вивантаженням. Наприклад: якщо ви робили кілька вивантажень в один лист, то цей фільтр допоможе вам знайти контакти з конкретного імпорту.
7. Social Profiles - сортування контактів за наявнісю у них певних соц мереж.
8. Email Status - дозволяє відфільтрувати контакти, у яких є робоча/особиста пошта.
9. Phone Status - дозволяє відфільтрувати контакти, у яких є робочий/особистий номер телефону.
10. Company Name - пошук контактів за назвою компанії.
11. Position - пошук контактів за посадою.
12. Activity - включає неймовірну масу тригерів за якими можна сортувати контакти. Пошук контактів за типом активності: статус автоматизації/ зміни контактних даних/ дії на Email та LinkedIn/ зміни сендер профілів. Окрім типу активності можна сортувати за профілем який взаємодіяв з контактом, за назвою автоматизації, визначати часові проміжки та юзера, за яким закріплювалася така задача.
*Також доступна фунція Exclude для фільтрів. Спочатку треба обрати фільтр - натиснути “Apply”, а потім на іконку заперечення. Наведений приклад дозволяє побачити тих, кому не був надісланий запит в контакти.
13. Automation - сортує у якій автоматизації перебуває контакт, на якому сендер профілі і статус безпосередньо логічної послідовності для нього.
14. Markers - дозволяє окремо відслідковувати контакти за кількістю дій або за часом, у який ці дії відбувались. Це можна робити як з прив’язкою до конкретного сендер профілю, так і для загальної маси контактів.
15. Created At - фільтрує контакти за датою створення у системі.
16. Custom Fields - пошук по значеннях кастомних перемінних.
17. About - дозволяє шукати за ключовими словами у розділі About профілю.
18. Connections - дозволяє фільтрувати лідів за кількістю контактів у LinkedIn.
19. Followers - сортування за кількістю підписників на сторінці.
20. Premium Features - сортує контакти за наявністю наступних функцій: Open profile/Verified profile/Has premium.
21. Experience - дозволяє відфільтрувати контакти, які заданий час працюють на певній посаді у компанії.
22. Posts - допомагає знайти контакти, які публікують пости за їх кількістю коментарів, реакції та дати розміщення.
23. Education - фільтрування контактів за типом освіти, навчальним ступенем, роками навчання.
24. Skills - фільтрування контактів за TOP-навичками вказаними у них в профілі.
25.Unread counts - показує контакти, від яких є непрочитані вхідні повідомлення.
Розділ Accounts працює за аналогією з розділом Contacts, але набір фільтрів розроблений для роботи з корпоративними профілями компаній.
