Що містить у собі функціонал Manual Tasks
Мануальні задачі дозволяють системно створювати нагадування про необхідність взаємодії з контактом. Налаштування дозволяють під кожен вид задачі заздалегідь підготувати шаблон, але вони не виконуються автоматично. Користувач має самостійно виконати дію, а після цього підтвердити її виконання у відповідному розділі.
Доступні типи задач:
Надіслати запит в контакти
Надіслати особисте повідомлення
Переглянути профіль
Підтвердити навичку
Поставити реакцію на пост
Закоментувати пост
Відкликати запит в контакти
Надіслати Email
*Важливо! Manual Tasks виконують виключно планувальну роль, функціонал не передбачає відкладеного виконання, як це, наприклад, реалізовано у Telegram. Користувач має самостійно виконати дію, зазначену в задачі, а потім у розділі підтвердити її виконання.
Підтвердити задачу заздалегідь неможливо - вона вважається виконаною лише в момент фактичного підтвердження, незалежно від попередньо встановленої дати.
Зазначена дата є орієнтиром для користувача, який виконуватиме завдання.
Створення мануальної задачі
Щоб створити задачу, потрібно відкрити картку контакта і на верхній панелі перейти у розділ "Tasks". Далі обираємо Create Task і тип задачі
Розберемо процес створення на прикладі відправки повідомлення.
Sender Profile - вибір сендер профілю, який буде виконувати ваше задачу.
Task assignee - відповідальний користувач за виконання задачі (саме цей користувач в подальшому даватиме підтвердження на виконання).
Date execution - встановлення дати для виконання.
Time - встановлення часу виконання.
Message - поле для створення шаблону повідомлення, за необхідності можна прикріпити файли або додати змінні.
Note - опціональне поле з можливістю додати нотатку користувачу, що відповідальний за виконання.
Щоб завершити створення необхідно натиснути Confirm.
Менеджер задач та їх підтвердження
Менеджер задач ви знайдете на боковій панелі управління. Розділ дозволяє обрати сортування за:
Власними задачами або задачами усіх учасників команди (1)
Статусами задач (2)
Датами (3)
Доступне більш глибоке сортування за типом задачі, контактом, автоматизацією, сендер профілем та відповідальним користувачем (4)
Натиснувши на окрему задачу можна переглянути її деталі, за необхідності змінити шаблон або перенести час.
Після перевірки на актуальність і вибору задачі доступними стають 4 типи дій для обраних тасок:
1. Run in Bulk - почергово відображаються задачі для виконання по заданим критеріям.
2. Complete - помітити задачу, як завершену.
*функція виключно створює запис про завершення задачі, виконати її має користувач вручну (надіслати повідомлення, надіслати запит в контакти, і т.п.)
3. Change Assignee - змінити користувача, відповідального за виконання.
4. Cancel - відмінити задачу.
